Resumen del cliente
Resumen del cliente es un campo personalizado de Bitrix24 (Alaio): muestra la estadística del cliente directamente en la ficha CRM — negociaciones activas, ganadas y perdidas con importes y fechas de las últimas, prospectos en curso y facturas pagadas. Todo se calcula en el servidor, con los permisos del empleado o en nombre de quien instaló la aplicación.
Negociaciones, prospectos y facturas del cliente de un vistazo en la ficha: cuántas están en curso, ganadas y perdidas, por qué importes y cuándo fue la última.
Configuración del campo
| Parámetro | ¿Obligatorio? |
|---|---|
| Resumir por | — |
| Calcular en nombre de | — |
| Mostrar negociaciones | — |
| Mostrar prospectos | — |
| Mostrar facturas | — |
| Mostrar fechas de las últimas negociaciones | — |