Kundenübersicht
Kundenübersicht ist ein benutzerdefiniertes Bitrix24 (Alaio)-Feld: Es zeigt die Kundenstatistik direkt im CRM-Datensatz — aktive, gewonnene und verlorene Deals mit Summen und Datum der letzten, Leads in Arbeit und bezahlte Rechnungen. Berechnet wird serverseitig, mit den Rechten des Mitarbeiters oder im Namen des App-Installierenden.
Deals, Leads und Rechnungen des Kunden auf einen Blick direkt im Datensatz: wie viele in Arbeit, gewonnen und verloren sind, mit Summen und Datum der letzten.
Feldeinstellungen
| Parameter | Pflichtfeld? |
|---|---|
| Zusammenfassen nach | — |
| Berechnen im Namen von | — |
| Deals anzeigen | — |
| Leads anzeigen | — |
| Rechnungen anzeigen | — |
| Datum der letzten Deals anzeigen | — |