Catálogo de tipos de campos personalizados para Bitrix24 (Alaio)

CRM

Botón de proceso de negocio

Hasta cinco botones en la ficha del CRM: cada uno inicia el proceso de negocio elegido para el registro actual en nombre del empleado que lo pulsa.

CRM

Lista de verificación

Una lista configurable de casillas; los elementos marcados se muestran como etiquetas.

CRM

Contactos del cliente

Todos los teléfonos, correos y mensajeros de la empresa y los contactos vinculados al registro en una lista. Clic en un número para llamar con la telefonía de Bitrix24 (Alaio).

CRM

LTV del cliente

Total, número y ticket medio de las compras del cliente directamente en la ficha — de negociaciones ganadas o facturas pagadas, con clientes inactivos resaltados según su última compra.

CRM

Resumen del cliente

Negociaciones, prospectos y facturas del cliente de un vistazo en la ficha: cuántas están en curso, ganadas y perdidas, por qué importes y cuándo fue la última.

CRM

Hora local del cliente

La hora local del cliente según su número de teléfono y la diferencia con la suya. De un vistazo se ve si es buen momento para llamar.

CRM

Estado con color

Campo de etiqueta: una lista desplegable de estados con color dentro de la ficha.

General

Cuenta atrás de plazo

Una fecha con cuenta atrás: días restantes, con código de color.

General

Contador

Un número con botones − y +: contactos, visitas, recordatorios. Un clic, uno más.

CRM

Botón para crear un elemento vinculado

Hasta tres botones en la ficha del CRM: cada uno crea una negociación, un prospecto, un contacto, una empresa o una tarea ya vinculados al registro actual, con un título según una plantilla.

Tareas

Tareas del registro

Cuántas tareas están abiertas, vencidas y terminadas — en el propio registro, con la lista de tareas a un clic y los últimos comentarios.

CRM

Dimensiones del paquete

Largo, ancho, alto y peso en un solo campo. Muestra al instante el volumen, el peso volumétrico y el peso facturable, y avisa de sobredimensión según tus propios límites.

General

Días desde

Cuántos días han pasado desde una fecha: antigüedad del registro, días sin contacto. Con zonas de color.

CRM

Escala de emojis

Valoración de ánimo o impresión con un solo toque: 😡…😍.

Procesamiento de texto

Plantilla de campos

Une varios campos en una sola línea mediante una plantilla {CAMPO1} {CAMPO2}.

Finanzas

Campo con fórmula

Una fórmula sobre los campos de la ficha: {CAMPO} * 0,1 + 500, calculada automáticamente.

General

Página incrustada

Guarda un enlace https e incrusta la página dentro de la ficha (iframe).

CRM

Máscara de entrada

Campo de texto con máscara: restringe la entrada a un formato definido (teléfono, NIF, fecha, etc.). La máscara se muestra como marcador dentro del propio campo.

Procesamiento de texto

Texto que en la ficha solo cambian los administradores y los empleados elegidos; el resto lo ve en solo lectura. Es un bloqueo de interfaz: REST, importaciones y procesos de negocio siguen cambiando el valor.

Finanzas

Importe con formato

Un número con separadores de miles y símbolo de moneda: 1.234.567 €.

General

Nota en la ficha

Una indicación o guion de venta visible dentro de la ficha, para todo el equipo.

CRM

Escala NPS 0–10

Una puntuación de lealtad de 0 a 10 con franjas de color, dentro de la ficha.

CRM

Barra de progreso

Campo numérico: muestra el valor guardado como barra de progreso dentro de la ficha de CRM. El mínimo, el máximo y el color son configurables.

General

Código QR

Muestra el valor del campo como código QR dentro de la ficha (generado en el navegador).

Procesamiento de texto

Texto enmascarado

El valor queda oculto tras puntos: se revela al hacer clic y se copia con un botón.

General

Separador de sección

Una línea fina con título en la ficha de CRM: agrupa los campos para que una ficha larga se lea con facilidad. No guarda nada.

CRM

Tabla

Una tabla propia en la ficha: el administrador define las columnas (texto, número, fecha), los gestores rellenan las filas y las columnas numéricas se suman.

CRM

Lista de verificación por etapa

Cada etapa del embudo tiene su propia lista de acciones obligatorias y opcionales, directamente en la ficha.

CRM

Recorrido por etapas

Muestra en la ficha el recorrido por las etapas: cuál, cuándo se entró y cuánto duró. La actual está marcada y su reloj sigue; las etapas por encima del umbral se resaltan. Negociaciones, prospectos y procesos inteligentes. Solo lectura.

CRM

Temporizador de etapa

Cuánto lleva una negociación o un prospecto en su etapa actual: días y horas en la ficha, con zonas amarilla y roja. Al lado, el tiempo total en curso.