Checkliste
Checkliste ist ein benutzerdefiniertes Feld für Bitrix24 (Alaio): eine konfigurierbare Liste von Kontrollkästchen in der CRM-Karte. Angehakte Einträge erscheinen als kompakte Chips; jedes Feld hat seine eigene Einträgeliste.
Checkliste ist ein benutzerdefiniertes Feld für Bitrix24 (Alaio): eine Reihe abhakbarer Punkte direkt in der CRM-Karte. Die Punkte legt der Administrator in den Feldeinstellungen fest (Wert und Beschriftung), die markierten Positionen werden im Feld selbst gespeichert, und bei aktivierter Schnellbearbeitung setzt man die Haken mit einem Klick direkt im Ansichtsmodus — ohne Bearbeitungsformular. Wann zu verwenden: Kontrolle der Dokumentenvollständigkeit in einem Deal, eine Checkliste zur Lead-Qualifizierung, Pflichtschritte beim Kunden-Onboarding. Der Fortschritt ist für jeden sichtbar, der die Karte öffnet, und Geschäftsprozess-Bedingungen können die gewählten Punkte auslesen.
Feldeinstellungen
| Parameter | Pflichtfeld? |
|---|---|
| Listeneinträge | ja |
| Schnellbearbeitung per Klick in der Karte | — |