Katalog der benutzerdefinierten Feldtypen für Bitrix24 (Alaio)

CRM

Geschäftsprozess-Button

Bis zu fünf Buttons in der CRM-Karte: jeder startet den gewählten Geschäftsprozess für den aktuellen Datensatz im Namen des Mitarbeiters, der klickt.

CRM

Checkliste

Eine konfigurierbare Liste von Kontrollkästchen; ausgewählte Einträge erscheinen als Chips.

CRM

Kundenkontakte

Alle Telefonnummern, E-Mails und Messenger des Unternehmens und der Kontakte des Datensatzes in einer Liste. Klick auf eine Nummer ruft über die Telefonie von Bitrix24 (Alaio) an.

CRM

Kunden-LTV

Summe, Anzahl und Durchschnittsbon der Kundenkäufe direkt im Datensatz — aus gewonnenen Aufträgen oder bezahlten Rechnungen, mit Hervorhebung inaktiver Kunden nach dem letzten Kaufdatum.

CRM

Kundenübersicht

Deals, Leads und Rechnungen des Kunden auf einen Blick direkt im Datensatz: wie viele in Arbeit, gewonnen und verloren sind, mit Summen und Datum der letzten.

CRM

Ortszeit des Kunden

Die Ortszeit des Kunden anhand seiner Telefonnummer und der Unterschied zu Ihrer Zeit. Auf einen Blick zu sehen, ob ein Anruf gerade passt.

CRM

Farbstatus

Badge-Feld: eine Auswahlliste farbiger Status in der Karte.

Allgemein

Fristen-Countdown

Ein Datum mit Countdown: verbleibende Tage, farblich markiert.

Allgemein

Zähler

Eine Zahl mit − und + Schaltflächen: Kontakte, Besuche, Erinnerungen. Ein Klick — plus eins.

CRM

Button zum Erstellen eines verknüpften Elements

Bis zu drei Buttons in der CRM-Karte: jeder erstellt einen Deal, Lead, Kontakt, ein Unternehmen oder eine Aufgabe, bereits mit dem aktuellen Datensatz verknüpft, mit einem Titel aus einer Vorlage.

Aufgaben

Aufgaben zum Datensatz

Wie viele Aufgaben offen, überfällig und erledigt sind — direkt im Datensatz, mit Aufgabenliste per Klick und den letzten Kommentaren.

CRM

Paketmaße

Länge, Breite, Höhe und Gewicht in einem Feld. Zeigt Volumen, Volumen- und Verrechnungsgewicht auf einen Blick und warnt vor Übergröße, sobald Ihre eigenen Grenzwerte überschritten werden.

Allgemein

Tage seit

Wie viele Tage seit einem Datum vergangen sind — Alter des Datensatzes, Tage ohne Kontakt. Mit Farbzonen.

CRM

Emoji-Skala

Stimmung oder Eindruck mit einem Tippen bewerten: 😡…😍.

Textverarbeitung

Feldvorlage

Fügt mehrere Felder über eine Vorlage {FELD1} {FELD2} zu einer Zeile zusammen.

Finanzen

Formelfeld

Eine Formel über die Felder der Karte: {FELD} * 0,1 + 500 — automatisch berechnet.

Allgemein

Eingebettete Seite

Speichert einen https-Link und bettet die Seite direkt in die Karte ein (iframe).

CRM

Eingabemaske

Textfeld mit Eingabemaske: begrenzt die Eingabe auf ein festes Format (Telefon, Steuernummer, Datum usw.). Die Maske wird als Platzhalter direkt im Feld angezeigt.

Textverarbeitung

Text, den in der Karte nur Admins und ausgewählte Mitarbeitende ändern; alle anderen sehen ihn schreibgeschützt. Eine Sperre der Oberfläche: REST, Importe und Geschäftsprozesse ändern den Wert weiterhin.

Finanzen

Formatierter Betrag

Eine Zahl mit Tausendertrennzeichen und Währungssymbol: 1.234.567 €.

Allgemein

Kartennotiz

Ein Hinweis oder Verkaufsskript direkt in der Karte — für jeden Mitarbeitenden sichtbar.

CRM

NPS-Skala 0–10

Ein Loyalitätswert von 0 bis 10 mit Farbbereichen, direkt in der Karte.

CRM

Fortschrittsbalken

Zahlenfeld: zeigt den gespeicherten Wert als Fortschrittsbalken in der CRM-Karte. Minimum, Maximum und Farbe sind konfigurierbar.

Allgemein

QR-Code

Stellt den Feldwert direkt in der Karte als QR-Code dar (im Browser erzeugt).

Textverarbeitung

Maskierter Text

Der Wert bleibt hinter Punkten verborgen: Klick zeigt ihn an, eine Schaltfläche kopiert ihn.

Allgemein

Abschnittstrenner

Eine dünne Linie mit Überschrift in der CRM-Karte: teilt die Felder in Gruppen, damit eine lange Karte leicht lesbar bleibt. Speichert nichts.

CRM

Tabelle

Eigene Tabelle direkt in der Karte: der Administrator legt die Spalten fest (Text, Zahl, Datum), Mitarbeiter füllen die Zeilen, Zahlenspalten werden summiert.

CRM

Phasen-Checkliste

Jede Phase der Pipeline hat ihre eigene Liste aus Pflicht- und optionalen Aktionen, direkt in der Karte.

CRM

Phasenweg

Zeigt in der Karte den Phasenweg: welche Phase, wann betreten und wie lange sie dauerte. Die aktuelle ist markiert, ihre Uhr läuft weiter; Phasen über der Schwelle werden hervorgehoben. Deals, Leads und Smart-Prozesse. Nur lesend.

CRM

Phasen-Timer

Wie lange ein Deal oder Lead in der aktuellen Phase ist — Tage und Stunden direkt in der Karte, mit gelber und roter Zone. Daneben die Gesamtzeit in Bearbeitung.