Kontakte mit einem Lead verknüpfen
Der Roboter „Kontakte mit einem Lead verknüpfen“ verknüpft einen oder mehrere Kontakte anhand ihrer IDs mit einem Lead in Bitrix24 (Alaio), direkt in einer Automatisierungsregel oder einem Geschäftsprozess. Der Modus „Hinzufügen“ ergänzt die bereits verknüpften Kontakte, der Modus „Ersetzen“ behält nur die angegebenen. Zurückgegeben werden ein Erfolgskennzeichen, die Anzahl der verknüpften Kontakte und die resultierende ID-Liste.
Der Standardroboter „Dokument ändern“ kann keinen Kontakt mit einem Lead verknüpfen: In der Feldliste des Leads gibt es kein solches Feld, weil Kontakte als separate Verknüpfung gespeichert werden. Dieser Roboter schließt die Lücke. Geben Sie eine Kontakt-ID oder mehrere an, durch Komma getrennt, aus einer Variablen oder aus der Ausgabe eines anderen Roboters wie „Kontakt per Telefon finden“. Standardmäßig arbeitet der Roboter mit dem Lead, auf dem der Prozess läuft, es kann aber jede Lead-ID angegeben werden. Der Modus „Hinzufügen“ ergänzt die bereits verknüpften Kontakte und überspringt vorhandene; der Modus „Ersetzen“ behält nur die angegebenen Kontakte, der erste wird zum Hauptkontakt. Zurückgegeben werden Erfolg (Y/N), die Anzahl der in diesem Lauf verknüpften Kontakte und die vollständige Liste der verknüpften Kontakt-IDs nach dem Lauf, bereit für Bedingungen und nächste Schritte.
Welche Eingabeparameter akzeptiert der Roboter?
| Parameter | Typ | Pflichtfeld? | Standard |
|---|---|---|---|
| Lead-ID (leer — der Lead, auf dem der Prozess läuft) | int | — | |
| Kontakt-IDs (eine oder mehrere) | string | ja | |
| Modus | select | — | add |
Was gibt der Roboter zurück?
| Parameter | Typ |
|---|---|
| Erfolg (Y/N) | string |
| In diesem Lauf verknüpfte Kontakte | int |
| IDs aller verknüpften Kontakte nach dem Lauf | string |
Welche Fehler kann der Roboter zurückgeben?
Diese Meldungen schreibt der Roboter ins Protokoll des Geschäftsprozesses, wenn er einen Schritt nicht ausführen kann. Der Text zeigt, was in den Einstellungen oder Daten zu korrigieren ist.
- Fehler: keine ID angegeben, und der Prozess läuft auf einem anderen Element
- Fehler: keine gültige Kontakt-ID angegeben
- Fehler: zu viele Kontakte, das Limit ist {max}
- API-Fehler: {message}
- Kontakte konnten nicht verknüpft werden: {ids}
- Kontakte nicht gefunden: {ids}
Szenario: Ein neuer Lead von der Telefonnummer eines bestehenden Kunden
- Im CRM wird ein Lead mit einer Telefonnummer angelegt
- Der Roboter „Kontakt per Telefon finden“ findet den Kontakt und gibt seine ID zurück
- Dieser Roboter verknüpft den gefundenen Kontakt mit dem Lead, sodass die zuständige Person die Kundenhistorie sofort sieht