Cualquiera que haya llegado a Bitrix24 (Alaio) desde una hoja de cálculo hace la misma pregunta en la primera semana: ¿dónde escribo la fórmula? La ficha de la negociación muestra el presupuesto y el coste, y el margen — el número por el que de verdad decide el comercial — hay que calcularlo de cabeza. La plataforma no tiene campo de fórmula nativo, pero el hueco se puede cerrar: un tipo de campo del Market calcula y muestra valores en vivo en la ficha, y para resultados almacenados la aritmética la hace un cálculo en el proceso de negocio. Esta guía cubre ambos y cuándo cada uno es la herramienta correcta.
¿Tiene Bitrix24 un campo de fórmula nativo?
No. Los campos personalizados de los tipos de serie — cadena, número, fecha, lista, dinero — guardan lo que se introdujo y nada más; ninguno deriva su valor de otros campos. Los productos dentro de una negociación se suman en totales, pero eso es lógica fija de la plataforma, no una fórmula que tú controles. Los procesos pueden calcular y escribir valores (más abajo), aunque el resultado es una instantánea que se actualiza solo cuando el proceso se ejecuta — no una celda que recalcula en cuanto cambia un campo de origen.
¿Cómo se añade un campo de fórmula desde Bitrix24 Market?
Las aplicaciones pueden registrar tipos de campo adicionales en el portal a través de la API REST, y los tipos instalados aparecen después en la configuración estándar de campos personalizados junto a los de serie. El campo de fórmula de Roboteka es exactamente eso: vincúlalo a una negociación, contacto, compañía o prospecto, escribe en sus ajustes una expresión sobre los demás campos del registro, y la ficha muestra el valor calculado en vivo. Viene en la misma aplicación gratuita que el catálogo de robots — el conjunto completo de tipos disponibles está en el catálogo de tipos de campo, y la mecánica general de los tipos de campo de terceros se trata en la guía de tipos de campo personalizados.
¿Qué fórmulas rinden en una ficha?
Las que hoy el comercial calcula a ojo en el momento de decidir. Margen y recargo: presupuesto menos coste, como importe y como porcentaje. Comisión: la parte del comercial en la etapa actual. Puntuación ponderada: probabilidad por presupuesto, que convierte el embudo en una previsión honesta. Ratios contra el plan: qué parte del objetivo trimestral cubre esta negociación. Junto al campo de fórmula, los tipos de visualización hermanos cierran huecos vecinos — una cuenta atrás hasta una fecha para plazos, los días transcurridos desde la última actividad, una barra de progreso para el grado de avance tipo lista de control —, cada uno un número que antes la ficha te obligaba a buscar en otro sitio.
¿Campo de fórmula o cálculo en el proceso?
Complementarios, no rivales. El campo de fórmula es lógica de presentación: siempre al día, recalculado al verse, pero no almacenado — filtros, informes y el resto de la automatización no pueden referenciarlo. Un cálculo en el proceso — por ejemplo, Porcentaje de un número escribiendo el porcentaje de margen en un campo numérico normal — produce un valor almacenado que filtros, informes y reglas posteriores sí pueden usar, al precio de actualizarse solo cuando el proceso se dispara. El reparto práctico: campo de fórmula para lo que leen las personas en la ficha, cálculo en el proceso para lo que leen las máquinas después; los patrones de más peso para lo segundo están en la guía de cálculos.
Por dónde seguir
Empieza con el campo que el equipo de ventas calcula mentalmente en cada llamada — el margen suele ganar — y ponlo en la ficha como fórmula; la adopción es inmediata porque nadie defiende hacer cuentas a mano. El catálogo de tipos de campo enumera qué más puede vivir en una ficha, y la guía de campos del CRM explica cómo evitar que la propia ficha engorde a medida que añades.