¿De dónde salen los duplicados en el CRM?
Los duplicados nacen de contactos repetidos: el cliente envía un formulario web, luego llama, luego escribe por mensajería, y cada canal crea un nuevo lead. Sume la importación de bases antiguas, las integraciones y la entrada manual con teléfonos y correos escritos de forma distinta: en un CRM activo las repeticiones se acumulan rápido. Los gestores llaman dos veces al mismo cliente, las estadísticas del pipeline se distorsionan y el historial de comunicación se reparte entre varias tarjetas.
¿Qué cubre el control de duplicados integrado y dónde se queda corto?
El control de duplicados integrado de Bitrix24 compara nombres, teléfonos y correos al crear la tarjeta y puede fusionar en masa desde la vista de lista. Pero no comprueba duplicados cuando la tarjeta avanza por el pipeline, no bloquea el trabajo con una entidad repetida, solo compara valores casi idénticos y no permite reglas de comparación propias. Un duplicado que pasa el control de creación sigue viviendo en la base sin que nadie lo note.
¿Cómo funciona la aplicación Duplicates No More?
La aplicación se integra en el trabajo diario del CRM: la comprobación se ejecuta cuando un gestor mueve la tarjeta por el pipeline o la edita. Al detectar un duplicado, la entidad no avanza hasta que el duplicado se elimina o se fusiona. Admite el escaneo masivo de toda la base y dos modos de fusión: automático para registros sin conflictos y manual cuando debe decidir una persona.
Qué incluye
- Comprobación de duplicados al mover la tarjeta por el pipeline y al editarla
- Cambio de etapa bloqueado hasta fusionar o eliminar el duplicado
- Escaneo masivo de leads, negociaciones, contactos y compañías
- Fusión automática sin conflictos más revisión manual de registros dudosos