Skąd biorą się duplikaty w CRM?
Duplikaty powstają z powtórnych kontaktów: klient wysyła formularz na stronie, potem dzwoni, potem pisze w komunikatorze — a każdy kanał tworzy nowego leada. Dodaj import starej bazy, integracje i ręczne wpisy z różnie zapisanym telefonem i e-mailem — w aktywnym CRM powtórzenia szybko się kumulują. Menedżerowie dzwonią do tego samego klienta dwa razy, statystyki pipeline się wypaczają, a historia komunikacji rozprasza się po kilku kartach.
Co potrafi wbudowana kontrola duplikatów — i gdzie nie wystarcza?
Wbudowana kontrola duplikatów Bitrix24 porównuje imiona, telefony i e-maile przy tworzeniu karty i potrafi masowo scalać z widoku listy. Nie sprawdza jednak duplikatów, gdy karta przechodzi przez pipeline, nie blokuje pracy z powtórzoną encją, porównuje tylko niemal identyczne wartości i nie pozwala ustawić własnych reguł porównywania. Duplikat, który prześlizgnie się przez kontrolę przy tworzeniu, żyje dalej w bazie niezauważony.
Jak działa aplikacja Duplicates No More?
Aplikacja wbudowuje się w codzienną pracę CRM: sprawdzenie uruchamia się, gdy menedżer przesuwa kartę w pipeline lub ją edytuje. Po wykryciu duplikatu encja nie idzie dalej, dopóki duplikat nie zostanie usunięty lub scalony. Obsługiwane są masowe skanowanie całej bazy i dwa tryby scalania: automatyczny dla rekordów bez konfliktów oraz ręczny, gdy decyzję powinien podjąć pracownik.
Co w środku
- Sprawdzanie duplikatów przy ruchach w pipeline i edycji karty
- Blokada zmiany etapu, dopóki duplikat nie zostanie scalony lub usunięty
- Masowe skanowanie leadów, deali, kontaktów i firm
- Automatyczne scalanie bez konfliktów plus ręczny przegląd spornych rekordów