Woher kommen Dubletten im CRM?
Dubletten entstehen durch wiederholte Kontakte: ein Kunde füllt das Webformular aus, ruft dann an, schreibt danach im Messenger — und jeder Kanal erzeugt einen neuen Lead. Dazu kommen importierte Altbestände, Integrationen und manuelle Eingaben mit unterschiedlich geschriebenen Telefonnummern und E-Mails — in einem aktiven CRM sammeln sich Wiederholungen schnell. Manager rufen denselben Kunden zweimal an, die Pipeline-Statistik verzerrt sich, und die Kommunikationshistorie verteilt sich auf mehrere Karten.
Was kann die eingebaute Dublettenkontrolle — und wo reicht sie nicht?
Die eingebaute Dublettenkontrolle von Bitrix24 vergleicht Namen, Telefonnummern und E-Mails beim Anlegen einer Karte und kann aus der Listenansicht massenhaft zusammenführen. Sie prüft aber keine Dubletten, wenn eine Karte durch die Pipeline wandert, blockiert die Arbeit mit einer doppelten Entität nicht, vergleicht nur nahezu identische Werte und bietet keine eigenen Vergleichsregeln. Eine Dublette, die der Prüfung beim Anlegen entgeht, bleibt unbemerkt in der Datenbank.
Wie funktioniert die App Duplicates No More?
Die App fügt sich in die tägliche CRM-Arbeit ein: Die Prüfung läuft, wenn ein Manager eine Karte durch die Pipeline bewegt oder bearbeitet. Wird eine Dublette gefunden, kommt die Entität nicht weiter, bis die Dublette gelöscht oder zusammengeführt ist. Unterstützt werden das Massen-Scannen der gesamten Datenbank und zwei Zusammenführungsmodi: automatisch für konfliktfreie Datensätze und manuell, wenn ein Mitarbeiter entscheiden soll.
Was steckt drin
- Dublettenprüfung bei Pipeline-Bewegungen und beim Bearbeiten der Karte
- Stufenwechsel blockiert, bis die Dublette zusammengeführt oder gelöscht ist
- Massen-Scan von Leads, Aufträgen, Kontakten und Unternehmen
- Automatisches Zusammenführen ohne Konflikte plus manuelle Prüfung strittiger Datensätze