Cambiar responsable en relacionadas
El robot «Cambiar responsable en relacionadas» reasigna en masa la persona responsable de los registros relacionados con la entidad actual en los procesos de negocio y robots de Bitrix24 (Alaio). El robot se coloca en un proceso de compañía, contacto o negociación; las entradas son qué cambiar (negociaciones, contactos o compañías relacionadas) y la nueva persona responsable. Devuelve el número de registros actualizados y un indicador de éxito (Y/N).
El robot cambia la persona responsable de todos los registros relacionados con la entidad actual de CRM a la vez — algo que de otro modo se haría uno por uno. El origen se determina automáticamente a partir de la entidad en cuyo proceso se ejecuta el robot: desde una compañía se pueden reasignar sus negociaciones o contactos, desde un contacto sus negociaciones o compañías, desde una negociación sus contactos o su compañía. Hay dos entradas: Qué cambiar (negociaciones, contactos o compañías relacionadas) y Nueva persona responsable. El robot encuentra los registros relacionados y les asigna la nueva persona responsable, devolviendo el número actualizado y un indicador de éxito (Y/N). Caso típico: cuando un gestor cambia, ejecuta el proceso en la compañía y reasigna todas sus negociaciones a un nuevo empleado en un solo paso. Se procesan hasta 500 registros relacionados por ejecución.
¿Qué parámetros de entrada acepta el robot?
| Parámetro | Tipo | ¿Obligatorio? | Por defecto |
|---|---|---|---|
| Qué cambiar | select | sí | deals |
| Nueva persona responsable | user | sí |
¿Qué devuelve el robot?
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| Registros actualizados | int |
| Correcto (Y/N) | string |
¿Qué errores puede devolver el robot?
El robot escribe estos mensajes en el registro del proceso de negocio cuando no puede completar un paso. El texto indica qué corregir en la configuración o en los datos.
- Error: no se pudo determinar la entidad actual
- Error: no se ha indicado la nueva persona responsable
- Error: la entidad actual no puede reasignar el tipo elegido de registros relacionados
Escenario: reasignar las negociaciones de una compañía al cambiar de gestor
- En la compañía se ejecuta un proceso de negocio con cambio de responsable
- El robot «Cambiar responsable en relacionadas» elige «Negociaciones relacionadas» y la nueva persona responsable
- Todas las negociaciones de la compañía se reasignan y el número actualizado se devuelve al proceso
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