Campos obrigatórios são a arma principal contra cartões vazios: o sistema se recusa a salvar um negócio ou movê-lo pelo funil enquanto os dados não estiverem preenchidos. Mas o mecanismo tem restrições de plano e rotas de desvio — por isso um campo «obrigatório» segue vazio em bases reais. Vamos ver a configuração, os buracos e como fechá-los com automação e indicadores visuais.

Como torno um campo obrigatório no Bitrix24?

Passe o cursor sobre o campo no cartão, abra as configurações (a engrenagem) e ligue «Obrigatório». A partir daí o cartão não salva com o campo vazio — ele ganha um asterisco. Podem ser obrigatórios campos de sistema e personalizados, em leads, negócios, contatos, empresas e processos inteligentes do Bitrix24 (Alaio). Segundo caminho — CRM → Configurações → Configurações de campos: lá a obrigatoriedade aparece para todos os campos da entidade de uma vez, ótimo para revisão.

O que é «obrigatório numa fase» e por que é melhor?

Em entidades com fases — leads, negócios, processos inteligentes — a obrigatoriedade se amarra não a «sempre», mas a fases específicas: Orçamento vira obrigatório ao entrar em Negociação, Motivo da perda — só na fase «Perdido». O vendedor não é forçado a preencher o que ainda não sabe, e o cartão se completa conforme o funil avança. O «sempre obrigatório» rígido gera lixo na prática: na criação os dados não existem, então digita-se «-» só para salvar. A obrigatoriedade por fase não está em todos os planos — nos menores, o campo é obrigatório em todo lugar ou em lugar nenhum.

Por que um campo obrigatório ainda aparece vazio?

A checagem dispara só na interface, em salvamentos e mudanças de fase manuais. Tudo que altera dados fora do formulário passa por fora: importações de arquivo, leads criados por integrações e formulários web, a API REST, regras de automação e processos, ações em massa na lista. Além das permissões: se um papel não tem acesso ao campo, o vendedor fisicamente não consegue preenchê-lo — mas às vezes precisa mudar a fase. Portanto «tornamos o campo obrigatório» não significa «o campo está preenchido na base inteira»: a obrigatoriedade precisa de uma segunda linha de defesa.

Como fiscalizo o preenchimento com automação?

A segunda linha mora na automação das fases. O robô «Verificar campo não vazio» devolve Y/N para qualquer tipo de campo — depois uma condição: com N, criar tarefa para o responsável («complete o cartão»), avisar o gestor ou devolver o negócio uma fase atrás com ação padrão. Esse controle pega importações, API e integrações — tudo que passa ao largo da checagem da interface. A operação inversa também importa: o robô «Limpar campo» zera corretamente um valor quando o negócio volta ao trabalho, para dados velhos não fazerem o cartão parecer completo.

Como vejo cartões incompletos num relance?

O «preencha» funciona melhor quando a lacuna é visível na hora. Tipos de campo visuais do catálogo da Roboteka transformam a fiscalização em algo visível: «Checklist» mostra os passos obrigatórios do negócio com marcações, «Progress bar» exibe a completude do cartão em barra, «Color status» pinta estados problemáticos de vermelho, «Card note» coloca a instrução «o que preencher nesta fase» entre os próprios campos. A combinação «obrigatoriedade por fase + fiscalização por robô + indicador visual» cobre a entrada, os desvios e o fator humano.

Erros frequentes com campos obrigatórios

Tornar tudo obrigatório sempre — vendedores preenchem com lixo e a base formalmente obrigatória vira ficção. Obrigatoriedade sem permissões — um papel não consegue editar o campo que deve preencher. Confiar só na checagem da interface — importações e integrações passam direto. Sem revisões periódicas — campos obrigatórios «históricos» que ninguém mais precisa travam cada transição do funil. E checar só no final: exigir todos os dados na última fase é tarde — distribua a obrigatoriedade ao longo do funil.

Resumo

Campos obrigatórios se configuram em dois cliques, mas só funcionam em conjunto: obrigatoriedade por fase contra lixo na criação, o robô «Verificar campo não vazio» contra importações e API, e os campos-indicadores visuais contra o fator humano. Faltou um robô ou tipo de campo para o seu cenário? Descreva a tarefa: construímos de graça.