Catálogo de tipos de campos personalizados para o Bitrix24 (Alaio)

CRM

Botão de processo de negócio

Até cinco botões no cartão do CRM: cada um inicia o processo de negócio escolhido para o registro atual em nome do funcionário que clicou.

CRM

Lista de verificação

Uma lista configurável de caixas de seleção; os itens marcados aparecem como etiquetas.

CRM

Contatos do cliente

Todos os telefones, e-mails e mensageiros da empresa e dos contatos vinculados ao registro em uma lista. Clique em um número para ligar pela telefonia do Bitrix24 (Alaio).

CRM

LTV do cliente

Total, quantidade e tíquete médio das compras do cliente direto no cartão — de negócios ganhos ou faturas pagas, com clientes inativos destacados pela data da última compra.

CRM

Resumo do cliente

Negócios, leads e faturas do cliente em um relance no cartão: quantos estão em andamento, ganhos e perdidos, por quais valores e quando foi o último.

CRM

Hora local do cliente

A hora local do cliente com base no número de telefone e a diferença em relação à sua. Dá para ver de relance se é uma boa hora para ligar.

CRM

Status colorido

Campo de etiqueta: uma lista suspensa de status coloridos dentro do cartão.

Geral

Contagem regressiva de prazo

Uma data com contagem regressiva: dias restantes, com código de cores.

Geral

Contador

Um número com botões − e +: contatos, visitas, lembretes. Um clique, mais um.

CRM

Botão para criar item vinculado

Até três botões no cartão do CRM: cada um cria um negócio, lead, contato, empresa ou tarefa já vinculado ao registro atual, com um título a partir de um modelo.

Tarefas

Tarefas do registro

Quantas tarefas estão abertas, atrasadas e concluídas — no próprio registro, com a lista de tarefas a um clique e os últimos comentários.

CRM

Dimensões do pacote

Comprimento, largura, altura e peso em um único campo. Mostra na hora o volume, o peso cubado e o peso taxável, e avisa sobre excesso de dimensão conforme os seus próprios limites.

Geral

Dias desde

Quantos dias se passaram desde uma data: idade do registro, dias sem contato. Com zonas de cor.

CRM

Escala de emojis

Avaliação de humor ou impressão com um toque: 😡…😍.

Processamento de texto

Modelo de campos

Junta vários campos em uma única linha por meio de um modelo {CAMPO1} {CAMPO2}.

Finanças

Campo com fórmula

Uma fórmula sobre os campos do cartão: {CAMPO} * 0,1 + 500, calculada automaticamente.

Geral

Página incorporada

Guarda um link https e incorpora a página dentro do cartão (iframe).

CRM

Máscara de entrada

Campo de texto com máscara: restringe a digitação a um formato definido (telefone, CNPJ, data etc.). A máscara aparece como marcador dentro do próprio campo.

Processamento de texto

Texto que no cartão só os administradores e os colaboradores escolhidos alteram; os demais o veem somente para leitura. É um bloqueio de interface: REST, importações e processos de negócio ainda alteram o valor.

Finanças

Valor formatado

Um número com separadores de milhar e símbolo de moeda: R$ 1.234.567.

Geral

Nota no cartão

Uma orientação ou script de vendas visível dentro do cartão, para toda a equipe.

CRM

Escala NPS 0–10

Uma nota de lealdade de 0 a 10 com faixas de cor, dentro do cartão.

CRM

Barra de progresso

Campo numérico: mostra o valor gravado como barra de progresso dentro do cartão do CRM. O mínimo, o máximo e a cor são configuráveis.

Geral

Código QR

Mostra o valor do campo como código QR dentro do cartão (gerado no navegador).

Processamento de texto

Texto mascarado

O valor fica escondido atrás de pontos: revela-se com um clique e copia-se com um botão.

Geral

Divisor de seção

Uma linha fina com título no cartão do CRM: agrupa os campos para que um cartão longo fique fácil de ler. Não guarda nada.

CRM

Tabela

Uma tabela própria no cartão: o administrador define as colunas (texto, número, data), os gerentes preenchem as linhas e as colunas numéricas são somadas.

CRM

Lista de verificação por etapa

Cada etapa do funil tem sua própria lista de ações obrigatórias e opcionais, direto no cartão.

CRM

Caminho pelas etapas

Mostra no cartão o caminho pelas etapas: qual etapa, quando entrou e quanto durou. A atual está marcada e seu relógio continua; etapas acima do limite são destacadas. Negócios, leads e processos inteligentes. Apenas leitura.