Copiar cronología a otro elemento
El robot «Copiar cronología a otro elemento» traslada el historial de interacción — actividades (llamadas, correos, reuniones, chats de canales abiertos, formularios CRM, tareas) y comentarios — entre prospectos, negociaciones, contactos, compañías, presupuestos, facturas y elementos de procesos inteligentes en Bitrix24 (Alaio). El origen y el destino se indican por tipo e ID; de forma predeterminada el origen es el elemento actual. Devuelve cuántas actividades y comentarios se transfirieron.
El robot transfiere la cronología entre elementos de CRM y elementos de procesos inteligentes: el historial de actividades — llamadas, correos, reuniones, chats de canales abiertos, resultados de formularios CRM, tareas — y los comentarios. El origen y el destino se indican por tipo e ID; un ID de origen vacío significa el elemento actual, por lo que el robot cubre ambas direcciones: una negociación toma el historial del prospecto tras la conversión, y un proceso en la negociación antigua entrega el historial a una nueva o a un elemento de un proceso inteligente. Las actividades se vinculan de forma predeterminada: el registro sigue siendo único y aparece por completo en la cronología del destino — con la grabación de la llamada, el cuerpo del correo y los adjuntos; una ejecución repetida no crea duplicados. Con un ajuste aparte, las actividades pueden copiarse como actividades universales independientes. Los comentarios se copian: la API no transmite la autoría, por lo que el nombre del autor y la fecha se anteponen como primera línea del texto; los adjuntos se descargan y se vuelven a subir con un límite de 25 MB por archivo. En una ejecución se transfieren hasta 500 actividades y 200 comentarios; las actividades que superan el límite se cuentan como omitidas, y solo se transfieren los primeros 200 comentarios. Escenarios típicos: conservar la comunicación al mover una negociación entre embudos de ventas, entregar el historial a un proceso inteligente de servicio posventa, reunir la cronología del prospecto en una negociación.
¿Qué parámetros de entrada acepta el robot?
| Parámetro | Tipo | ¿Obligatorio? | Por defecto |
|---|---|---|---|
| Origen: tipo | select | sí | current |
| Origen: ID (vacío = elemento actual) | int | — | |
| Origen: ID del tipo de proceso inteligente | int | — | |
| Destino: tipo | select | sí | deal |
| Destino: ID (vacío = elemento actual) | int | — | |
| Destino: ID del tipo de proceso inteligente | int | — | |
| Transferir actividades | bool | — | Y |
| Transferir comentarios | bool | — | Y |
| Modo de transferencia de actividades | select | — | bind |
| Filtro: autor (vacío = todos) | user | — | |
| Filtro: desde la fecha | date | — | |
| Filtro: hasta la fecha | date | — | |
| Filtro: contar el período por (solo actividades) | select | — | created |
| Filtro: solo los últimos N registros | int | — |
¿Qué devuelve el robot?
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| Éxito (Y/N) | string |
| Actividades transferidas | int |
| Comentarios transferidos | int |
| Omitido | int |
| Error | string |
¿Qué errores puede devolver el robot?
El robot escribe estos mensajes en el registro del proceso de negocio cuando no puede completar un paso. El texto indica qué corregir en la configuración o en los datos.
- El origen y el destino no pueden ser ambos el elemento actual
- El origen y el destino son el mismo elemento
- Falta el tipo, el ID del elemento o el ID del tipo de proceso inteligente
- No se puede determinar el elemento actual: ejecute el robot en un proceso de un elemento de CRM o de proceso inteligente
- No se encontró el origen o el destino, o no hay permiso de lectura
- Error de Bitrix24 durante la transferencia, vea los detalles en el registro
Escenario: trasladar el historial del prospecto a una negociación tras la conversión
- Añada el robot «Copiar cronología a otro elemento» a la automatización de la negociación
- Origen: tipo Prospecto, ID — el campo «ID de prospecto» de la negociación; destino: elemento actual
- Deje activadas las actividades y los comentarios, modo de transferencia — Vincular
- Después de la ejecución, el historial del prospecto aparecerá en la cronología de la negociación