Copiar cronología a otro elemento
El robot «Copiar cronología a otro elemento» traslada el historial de interacción — actividades (llamadas, correos, reuniones, chats de canales abiertos, formularios CRM, tareas) y comentarios — entre prospectos, negociaciones, contactos, compañías, presupuestos, facturas y elementos de procesos inteligentes en Bitrix24 (Alaio). El origen y el destino se indican por tipo e ID; de forma predeterminada el origen es el elemento actual. Devuelve cuántas actividades y comentarios se transfirieron.
El robot transfiere la cronología entre elementos de CRM y elementos de procesos inteligentes: el historial de actividades — llamadas, correos, reuniones, chats de canales abiertos, resultados de formularios CRM, tareas — y los comentarios. El origen y el destino se indican por tipo e ID; un ID de origen vacío significa el elemento actual, por lo que el robot cubre ambas direcciones: una negociación toma el historial del prospecto tras la conversión, y un proceso en la negociación antigua entrega el historial a una nueva o a un elemento de un proceso inteligente. Las actividades se vinculan de forma predeterminada: el registro sigue siendo único y aparece por completo en la cronología del destino — con la grabación de la llamada, el cuerpo del correo y los adjuntos; una ejecución repetida no crea duplicados. Con un ajuste aparte, las actividades pueden copiarse como actividades universales independientes. Los comentarios se copian: la API no transmite la autoría, por lo que el nombre del autor y la fecha se anteponen como primera línea del texto; los adjuntos se descargan y se vuelven a subir con un límite de 25 MB por archivo. En una ejecución se transfieren hasta 500 actividades y 200 comentarios; las actividades que superan el límite se cuentan como omitidas, y solo se transfieren los primeros 200 comentarios. Escenarios típicos: conservar la comunicación al mover una negociación entre embudos de ventas, entregar el historial a un proceso inteligente de servicio posventa, reunir la cronología del prospecto en una negociación.
¿Qué parámetros de entrada acepta el robot?
| Parámetro | Tipo | ¿Obligatorio? | Por defecto |
|---|---|---|---|
| Origen: tipo | select | sí | current |
| Origen: ID (vacío = elemento actual) | int | — | |
| Origen: ID del tipo de proceso inteligente | int | — | |
| Destino: tipo | select | sí | deal |
| Destino: ID (vacío = elemento actual) | int | — | |
| Destino: ID del tipo de proceso inteligente | int | — | |
| Transferir actividades | bool | — | Y |
| Transferir comentarios | bool | — | Y |
| Modo de transferencia de actividades | select | — | bind |
¿Qué devuelve el robot?
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| Éxito (Y/N) | string |
| Actividades transferidas | int |
| Comentarios transferidos | int |
| Omitido | int |
| Error | string |
Escenario: trasladar el historial del prospecto a una negociación tras la conversión
- Añada el robot «Copiar cronología a otro elemento» a la automatización de la negociación
- Origen: tipo Prospecto, ID — el campo «ID de prospecto» de la negociación; destino: elemento actual
- Deje activadas las actividades y los comentarios, modo de transferencia — Vincular
- Después de la ejecución, el historial del prospecto aparecerá en la cronología de la negociación