Timeline in ein anderes Element kopieren
Der Roboter „Timeline in ein anderes Element kopieren“ überträgt die Interaktionshistorie — Aktivitäten (Anrufe, E-Mails, Termine, Chats der offenen Kanäle, CRM-Formulare, Aufgaben) und Kommentare — zwischen Leads, Deals, Kontakten, Unternehmen, Angeboten, Rechnungen und Elementen von Smart-Prozessen in Bitrix24 (Alaio). Quelle und Ziel werden über Typ und ID angegeben, standardmäßig ist die Quelle das aktuelle Element. Er gibt zurück, wie viele Aktivitäten und Kommentare übertragen wurden.
Der Roboter überträgt die Timeline zwischen CRM-Elementen und Smart-Prozess-Elementen: die Aktivitätshistorie — Anrufe, E-Mails, Termine, Chats der offenen Kanäle, Ergebnisse von CRM-Formularen, Aufgaben — und Kommentare. Quelle und Ziel werden über Typ und ID angegeben; eine leere Quell-ID bedeutet das aktuelle Element, sodass der Roboter beide Richtungen abdeckt: Ein Deal übernimmt die Historie des Leads nach der Konvertierung, und ein Prozess am alten Deal gibt die Historie an einen neuen Deal oder an ein Element eines Smart-Prozesses weiter. Aktivitäten werden standardmäßig verknüpft: Der Eintrag bleibt einzeln und erscheint vollständig in der Timeline des Ziels — mit der Anrufaufzeichnung, dem E-Mail-Text und den Anhängen; ein wiederholter Lauf erzeugt keine Duplikate. Mit einer separaten Einstellung lassen sich Aktivitäten stattdessen als unabhängige universelle Aktivitäten kopieren. Kommentare werden kopiert: Die API überträgt keine Autorschaft, daher werden Name des Autors und Datum als erste Zeile des Texts vorangestellt; Anhänge werden heruntergeladen und mit einer Grenze von 25 MB pro Datei neu hochgeladen. Ein Lauf überträgt bis zu 500 Aktivitäten und 200 Kommentare; Aktivitäten über dem Limit werden im Zähler für übersprungene Einträge erfasst, und nur die ersten 200 Kommentare werden übertragen. Typische Szenarien: die Kommunikation beim Verschieben eines Deals zwischen Pipelines erhalten, die Historie an einen Smart-Prozess für den Kundendienst nach dem Verkauf übergeben, die Lead-Timeline in einem Deal zusammenführen.
Welche Eingabeparameter akzeptiert der Roboter?
| Parameter | Typ | Pflichtfeld? | Standard |
|---|---|---|---|
| Quelle: Typ | select | ja | current |
| Quelle: ID (leer = aktuelles Element) | int | — | |
| Quelle: ID des Smart-Prozess-Typs | int | — | |
| Ziel: Typ | select | ja | deal |
| Ziel: ID (leer = aktuelles Element) | int | — | |
| Ziel: ID des Smart-Prozess-Typs | int | — | |
| Aktivitäten übertragen | bool | — | Y |
| Kommentare übertragen | bool | — | Y |
| Übertragungsart für Aktivitäten | select | — | bind |
Was gibt der Roboter zurück?
| Parameter | Typ |
|---|---|
| Erfolg (Y/N) | string |
| Übertragene Aktivitäten | int |
| Übertragene Kommentare | int |
| Übersprungen | int |
| Fehler | string |
Szenario: Lead-Historie nach der Konvertierung in einen Deal übertragen
- Fügen Sie den Roboter „Timeline in ein anderes Element kopieren“ der Automatisierung des Deals hinzu
- Quelle: Typ Lead, ID — das Feld „Lead-ID“ des Deals; Ziel: aktuelles Element
- Lassen Sie Aktivitäten und Kommentare aktiviert, Übertragungsart — Verknüpfen
- Nach dem Lauf erscheint die Lead-Historie in der Timeline des Deals