Skopiuj oś czasu do innego elementu
Robot „Skopiuj oś czasu do innego elementu” przenosi historię interakcji — sprawy (połączenia, e-maile, spotkania, czaty otwartych kanałów, formularze CRM, zadania) i komentarze — między leadami, dealami, kontaktami, firmami, ofertami, fakturami i elementami procesów inteligentnych w Bitrix24 (Alaio). Źródło i cel wskazuje się typem i ID, domyślnie źródłem jest bieżący element. Zwraca liczbę przeniesionych spraw i komentarzy.
Robot przenosi oś czasu między elementami CRM i procesami inteligentnymi: historię spraw — połączenia, e-maile, spotkania, czaty otwartych kanałów, wyniki formularzy CRM, zadania — oraz komentarze. Źródło i cel wskazuje się typem i ID; puste ID źródła oznacza bieżący element, dzięki czemu robot obsługuje oba kierunki: deal przejmuje historię leada po konwersji, a proces na starym dealu przekazuje historię do nowego deala lub do elementu procesu inteligentnego. Sprawy domyślnie są powiązywane: wpis pozostaje jeden i pojawia się w osi czasu celu w całości — z nagraniem połączenia, treścią e-maila i załącznikami; ponowne uruchomienie nie tworzy duplikatów. Osobnym ustawieniem sprawy można kopiować jako niezależne sprawy uniwersalne. Komentarze są kopiowane: API nie przenosi autorstwa, dlatego imię autora i data są dopisywane jako pierwsza linia tekstu; załączniki są pobierane i wgrywane ponownie z limitem 25 MB na plik. W jednym uruchomieniu przenoszonych jest do 500 spraw i do 200 komentarzy; sprawy przekraczające limit są liczone w liczniku pominiętych, a komentarze przenoszone są tylko pierwsze 200. Typowe scenariusze: zachować komunikację przy przenoszeniu deala między lejkami sprzedaży, przekazać historię do procesu inteligentnego obsługi posprzedażowej, zebrać oś czasu leada w dealu.
Jakie parametry wejściowe przyjmuje robot?
| Parametr | Typ | Wymagany? | Domyślnie |
|---|---|---|---|
| Źródło: typ | select | tak | current |
| Źródło: ID (puste = bieżący element) | int | — | |
| Źródło: ID typu procesu inteligentnego | int | — | |
| Cel: typ | select | tak | deal |
| Cel: ID (puste = bieżący element) | int | — | |
| Cel: ID typu procesu inteligentnego | int | — | |
| Przenosić sprawy | bool | — | Y |
| Przenosić komentarze | bool | — | Y |
| Sposób przenoszenia spraw | select | — | bind |
| Filtr: autor (puste = wszyscy) | user | — | |
| Filtr: od daty | date | — | |
| Filtr: do daty | date | — | |
| Filtr: okres liczony według (tylko sprawy) | select | — | created |
| Filtr: tylko ostatnie N wpisów | int | — |
Co zwraca robot?
| Parametr | Typ |
|---|---|
| Sukces (Y/N) | string |
| Przeniesione sprawy | int |
| Przeniesione komentarze | int |
| Pominięto | int |
| Błąd | string |
Jakie błędy może zwrócić robot?
Te komunikaty robot zapisuje w dzienniku procesu biznesowego, gdy nie może wykonać kroku. Z treści widać, co poprawić w ustawieniach lub danych.
- Źródło i cel nie mogą jednocześnie być bieżącym elementem
- Źródło i cel są tym samym elementem
- Brak typu, ID elementu lub ID typu procesu inteligentnego
- Nie udało się ustalić bieżącego elementu: uruchom robota w procesie elementu CRM lub procesu inteligentnego
- Nie znaleziono źródła lub celu albo brak uprawnień do odczytu
- Błąd Bitrix24 podczas przenoszenia, szczegóły w dzienniku
Scenariusz: przenieść historię leada do deala po konwersji
- Dodaj robota „Skopiuj oś czasu do innego elementu” do automatyzacji deala
- Źródło: typ Lead, ID — pole „ID leada” z deala; cel: bieżący element
- Zostaw włączone sprawy i komentarze, sposób przenoszenia — Powiązać
- Po uruchomieniu historia leada pojawi się w osi czasu deala