Vínculo CRM de la tarea actual
El robot «Vínculo CRM de la tarea actual» gestiona el vínculo de una tarea con elementos CRM directamente dentro de la automatización o el proceso de negocio de la propia tarea — sin indicar el ID de la tarea. Vincula, desvincula o reemplaza un contacto, empresa, negociación o prospecto. «Reemplazar» cambia el elemento del mismo tipo conservando los demás. Devuelve Éxito, Modificado y la lista de vínculos.
Un robot para el embudo de tareas: añádalo a una regla de automatización de etapa o a un proceso de negocio de la tarea y editará el campo UF_CRM_TASK de la tarea actual — no hace falta determinar su ID, el robot toma la tarea del contexto. Entradas: tipo de elemento (contacto/empresa/negociación/prospecto), ID del elemento y un modo. «Vincular» añade un vínculo, «Desvincular» elimina el indicado, «Reemplazar» elimina todos los vínculos del mismo tipo y establece el nuevo (los vínculos de otros tipos se conservan). Las operaciones son idempotentes: cuando no hay nada que cambiar, Modificado = N y no se realiza escritura. Un escenario típico es cambiar el contacto vinculado cuando una tarea pasa a una etapa del Kanban. Para actuar sobre una tarea por su ID desde el proceso de otra entidad, use «Vincular tarea a CRM (por ID)». Devuelve Éxito (Y/N), Modificado (Y/N) y la lista de vínculos (CONTACT_7, DEAL_10…).
¿Qué parámetros de entrada acepta el robot?
| Parámetro | Tipo | ¿Obligatorio? | Por defecto |
|---|---|---|---|
| Tipo de elemento CRM | select | sí | contact |
| ID del elemento CRM | int | sí | |
| Qué hacer | select | sí | replace |
¿Qué devuelve el robot?
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| Éxito (Y/N) | string |
| Vínculo modificado (Y/N) | string |
| Vínculos actuales (CONTACT_7, DEAL_10…) | string |
Escenario: cambiar el contacto cuando una tarea pasa a la etapa «En curso»
- En la automatización de etapas de la tarea añada el robot «Vínculo CRM de la tarea actual»
- Modo Reemplazar, tipo Contacto, ID del contacto deseado — no hace falta el ID de la tarea
- El robot devuelve Éxito = Y y Modificado = Y si el contacto cambió