Vínculo CRM da tarefa atual
O robô «Vínculo CRM da tarefa atual» gerencia o vínculo de uma tarefa com elementos CRM diretamente dentro da automação ou do processo de negócios da própria tarefa — sem informar o ID da tarefa. Vincula, desvincula ou substitui um contato, empresa, negócio ou lead. «Substituir» troca o elemento do mesmo tipo mantendo os demais. Retorna Sucesso, Alterado e a lista de vínculos.
Um robô para o funil de tarefas: adicione-o a uma regra de automação de etapa ou a um processo de negócios da tarefa e ele editará o campo UF_CRM_TASK da tarefa atual — não é preciso determinar o ID, o robô usa a tarefa do contexto. Entradas: tipo de elemento (contato/empresa/negócio/lead), ID do elemento e um modo. «Vincular» adiciona um vínculo, «Desvincular» remove o indicado, «Substituir» remove todos os vínculos do mesmo tipo e define o novo (vínculos de outros tipos são mantidos). As operações são idempotentes: quando não há nada a alterar, Alterado = N e nenhuma gravação ocorre. Um cenário típico é trocar o contato vinculado quando uma tarefa passa para uma etapa do Kanban. Para atuar sobre uma tarefa pelo seu ID a partir do processo de outra entidade, use «Vincular tarefa ao CRM (por ID)». Retorna Sucesso (Y/N), Alterado (Y/N) e a lista de vínculos (CONTACT_7, DEAL_10…).
Quais parâmetros de entrada o robô aceita?
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório? | Padrão |
|---|---|---|---|
| Tipo de elemento CRM | select | sim | contact |
| ID do elemento CRM | int | sim | |
| O que fazer | select | sim | replace |
O que o robô retorna?
| Parâmetro | Tipo |
|---|---|
| Sucesso (Y/N) | string |
| Vínculo alterado (Y/N) | string |
| Vínculos atuais (CONTACT_7, DEAL_10…) | string |
Cenário: trocar o contato quando uma tarefa passa para a etapa «Em andamento»
- Na automação de etapas da tarefa adicione o robô «Vínculo CRM da tarefa atual»
- Modo Substituir, tipo Contato, ID do contato desejado — não é preciso o ID da tarefa
- O robô retorna Sucesso = Y e Alterado = Y se o contato foi trocado