CRM-Verknüpfung der aktuellen Aufgabe
Der Roboter „CRM-Verknüpfung der aktuellen Aufgabe" verwaltet die Verbindung einer Aufgabe mit CRM-Elementen direkt in der Automatisierung oder im Geschäftsprozess der Aufgabe selbst — keine Aufgaben-ID nötig. Er verknüpft, trennt oder ersetzt einen Kontakt, ein Unternehmen, einen Auftrag oder Lead. „Ersetzen" tauscht das Element desselben Typs aus und behält die übrigen. Er gibt Erfolgreich, Geändert und die Verknüpfungsliste zurück.
Ein Roboter für den Aufgaben-Funnel: Fügen Sie ihn einer Stufenautomatisierung oder einem Aufgaben-Geschäftsprozess hinzu und er bearbeitet das Feld UF_CRM_TASK der aktuellen Aufgabe — die ID muss nicht ermittelt werden, der Roboter nimmt die Aufgabe aus dem Kontext. Eingaben: Elementtyp (Kontakt/Unternehmen/Auftrag/Lead), Element-ID und ein Modus. „Verknüpfen" fügt eine Verbindung hinzu, „Trennen" entfernt die angegebene, „Ersetzen" entfernt alle Verknüpfungen desselben Typs und setzt die neue (Verknüpfungen anderer Typen bleiben). Operationen sind idempotent: Wenn nichts zu ändern ist, ist Geändert = N und es wird nicht geschrieben. Ein typisches Szenario ist das Wechseln des verknüpften Kontakts, wenn eine Aufgabe in eine Kanban-Stufe wechselt. Um eine Aufgabe per ID aus dem Prozess einer anderen Entität zu bearbeiten, verwenden Sie „Aufgabe mit CRM verknüpfen (nach ID)". Gibt Erfolgreich (Y/N), Geändert (Y/N) und die Verknüpfungsliste zurück (CONTACT_7, DEAL_10…).
Welche Eingabeparameter akzeptiert der Roboter?
| Parameter | Typ | Pflichtfeld? | Standard |
|---|---|---|---|
| CRM-Elementtyp | select | ja | contact |
| CRM-Element-ID | int | ja | |
| Aktion | select | ja | replace |
Was gibt der Roboter zurück?
| Parameter | Typ |
|---|---|
| Erfolgreich (Y/N) | string |
| Verknüpfung geändert (Y/N) | string |
| Aktuelle Verknüpfungen (CONTACT_7, DEAL_10…) | string |
Szenario: Kontakt wechseln, wenn eine Aufgabe in die Stufe "In Bearbeitung" wechselt
- Fügen Sie in der Aufgaben-Stufenautomatisierung den Roboter "CRM-Verknüpfung der aktuellen Aufgabe" hinzu
- Modus Ersetzen, Typ Kontakt, gewünschte Kontakt-ID — Aufgaben-ID wird nicht benötigt
- Roboter gibt Erfolgreich = Y und Geändert = Y zurück, wenn der Kontakt gewechselt hat