Katalog niestandardowych typów pól dla Bitrix24 (Alaio)

CRM

Przycisk procesu biznesowego

Do pięciu przycisków w karcie CRM: każdy uruchamia wybrany proces biznesowy dla bieżącego rekordu w imieniu pracownika, który go kliknął.

CRM

Lista kontrolna

Konfigurowalna lista pól wyboru; zaznaczone pozycje pokazują się jako plakietki.

CRM

Kontakty klienta

Wszystkie telefony, e-maile i komunikatory firmy i kontaktów powiązanych z rekordem na jednej liście. Kliknięcie numeru dzwoni przez telefonię Bitrix24 (Alaio).

CRM

LTV klienta

Suma, liczba i średni paragon zakupów klienta bezpośrednio w karcie — z wygranych deali lub opłaconych faktur, z podświetleniem „uśpionych” klientów według daty ostatniego zakupu.

CRM

Podsumowanie klienta

Deale, leady i faktury klienta w jednym miejscu karty: ile jest w toku, wygranych i przegranych, na jakie kwoty i kiedy była ostatnia.

CRM

Czas lokalny klienta

Czas lokalny klienta na podstawie jego numeru telefonu i różnica względem Twojego czasu. Od razu widać, czy to dobra pora na telefon.

CRM

Kolorowy status

Pole plakietki: lista rozwijana kolorowych statusów w karcie.

Ogólne

Odliczanie do terminu

Data z odliczaniem: pozostałe dni, oznaczone kolorem.

Ogólne

Licznik

Liczba z przyciskami − i +: kontakty, wizyty, przypomnienia. Jedno kliknięcie — plus jeden.

CRM

Przycisk tworzenia powiązanego elementu

Do trzech przycisków w karcie CRM: każdy tworzy deal, lead, kontakt, firmę lub zadanie już powiązane z bieżącym rekordem, z tytułem według szablonu.

Zadania

Zadania w karcie

Ile zadań jest otwartych, przeterminowanych i zakończonych — bezpośrednio w karcie, z listą zadań na jedno kliknięcie i ostatnimi komentarzami.

CRM

Wymiary paczki

Długość, szerokość, wysokość i waga w jednym polu. Od razu pokazuje objętość, wagę objętościową i przeliczeniową oraz ostrzega o przekroczeniu ustalonych przez Ciebie limitów.

Ogólne

Dni od daty

Ile dni minęło od daty — wiek rekordu, dni bez kontaktu. Ze strefami kolorów.

CRM

Skala emoji

Ocena nastroju lub wrażenia jednym kliknięciem: 😡…😍.

Przetwarzanie tekstu

Szablon pól

Łączy kilka pól w jeden wiersz według szablonu {POLE1} {POLE2}.

Finanse

Pole z formułą

Formuła na polach karty: {POLE} * 0,1 + 500 — obliczana automatycznie.

Ogólne

Osadzona strona

Przechowuje link https i osadza stronę bezpośrednio w karcie (iframe).

CRM

Maska wprowadzania

Pole tekstowe z maską: ogranicza wpis do ustalonego formatu (telefon, NIP, data itd.). Maska jest widoczna jako podpowiedź bezpośrednio w polu.

Przetwarzanie tekstu

Zablokowana wartość

Tekst, który w karcie zmieniają tylko administratorzy i wybrani pracownicy; pozostali widzą go tylko do odczytu. To blokada interfejsu: REST, import i procesy biznesowe nadal zmieniają wartość.

Finanse

Sformatowana kwota

Liczba z separatorem tysięcy i symbolem waluty: 1 234 567 zł.

Ogólne

Notatka w karcie

Podpowiedź lub skrypt sprzedażowy widoczny bezpośrednio w karcie — dla każdego pracownika.

CRM

Skala NPS 0–10

Ocena lojalności od 0 do 10 z pasmami kolorów, bezpośrednio w karcie.

CRM

Pasek postępu

Pole liczbowe: pokazuje zapisaną wartość jako pasek postępu w karcie CRM. Minimum, maksimum i kolor są konfigurowalne.

Ogólne

Kod QR

Pokazuje wartość pola jako kod QR bezpośrednio w karcie (generowany w przeglądarce).

Przetwarzanie tekstu

Zamaskowany tekst

Wartość ukryta za kropkami: kliknięcie ją odsłania, jeden przycisk kopiuje.

Ogólne

Separator sekcji

Cienka linia z tytułem w karcie CRM: dzieli pola na grupy, aby długa karta była czytelna. Niczego nie zapisuje.

CRM

Tabela

Własna tabela bezpośrednio w karcie: administrator definiuje kolumny (tekst, liczba, data), menedżerowie wypełniają wiersze, kolumny liczbowe są sumowane.

CRM

Lista kontrolna etapu

Każdy etap lejka sprzedaży ma własną listę działań obowiązkowych i opcjonalnych, prosto w karcie.

CRM

Pokazuje w karcie ścieżkę po etapach: który etap, kiedy wejście i jak długo trwał. Bieżący jest oznaczony, a jego zegar biegnie; etapy powyżej progu są podświetlone. Sprawy, leady i procesy inteligentne. Tylko odczyt.