Karta deala to miejsce pracy handlowca: im dokładniej jej pola odwzorowują rzeczywisty proces sprzedaży, tym mniej danych ginie między telefonem a umową. W Bitrix24 (Alaio) pola deala dzielą się na systemowe i niestandardowe — można je ukrywać, grupować w sekcje, ustawiać jako wymagane na etapach i wypełniać automatycznie. Przejdźmy przez wszystko po kolei — od „jak dodać pole” po wizualne widżety w karcie.

Jakie pola deala istnieją domyślnie?

Pola systemowe tworzy sam Bitrix24: Nazwa, Kwota i waluta, Etap, Osoba odpowiedzialna, Klient (powiązanie z kontaktem i firmą), Typ deala, Źródło, daty utworzenia i zamknięcia. Nie da się ich usunąć, ale można je ukryć w karcie lub zmienić etykietę. Pola systemowe są zszyte z mechaniką CRM — kanban i lejek opierają się na Etapie, raporty na Kwocie — więc używanie ich do własnych celów („dopiszmy numer umowy do nazwy”) to zły pomysł: psują się filtry i analityka.

Jak dodać własne pole do deala?

Dwie drogi. Szybka — wprost z karty deala: na dole listy pól „Utwórz pole”, wybór typu, nazwa. Systematyczna — CRM → Ustawienia → Ustawienia pól → Deal: tu widać wszystkie pola naraz, także te utworzone „w biegu” przez kolegów. Typ pola wybiera się przy tworzeniu i później nie da się go zmienić — przy pomyłce pole tworzy się od nowa i migruje dane. Bitrix24 pozwala na maksymalnie 1016 pól niestandardowych na typ encji, ale praktyczny limit przychodzi dużo wcześniej: karty z pięćdziesięcioma polami nikt nie czyta. Zasada: pole zakłada się tylko pod to, po czym będzie się filtrować, raportować lub automatyzować; reszta trafia do komentarzy i osi czasu.

Jak utrzymać porządek w karcie deala?

Pola grupują się w sekcje: w trybie ustawień karty przeciągnij je myszą i zbuduj bloki tematyczne — Finanse, Logistyka, Dokumenty. Układ karty bywa osobisty i wspólny: „Ustaw dla wszystkich” rozprowadza Twój porządek na cały zespół, inaczej każdy patrzy na własny chaos. Nieużywane pola ukrywaj — zostają w danych i filtrach, ale przestają zaśmiecać kartę. Osobno sprawdź szybki formularz tworzenia deala (ten wyskakujący z kanbanu): powinny w nim być tylko pola znane w momencie utworzenia — inaczej handlowcy wpisują „cokolwiek”, byle zapisać.

Jak ustawić pola deala jako wymagane?

Wymagalność ustawia się przy polu w karcie: „zawsze wymagane” albo „wymagane na etapie”. Dla deali niemal zawsze słuszne jest to drugie: Budżet staje się wymagany przy przejściu do Negocjacji, Powód przegranej — dopiero na etapie „Przegrana”. Karta wypełnia się w miarę ruchu po lejku, a nie śmieciami przy tworzeniu. Pamiętaj: kontrola działa tylko przy ręcznych przejściach w interfejsie — importy, API i reguły automatyzacji ją omijają. Mechanika, obejścia i zabezpieczenia — w osobnym przewodniku po polach wymaganych.

Jak wypełniać pola deala automatycznie?

Cztery typowe operacje. Zapis wartości — standardowa reguła „Edytuj element” albo krok procesu. Czyszczenie — robot „Wyczyść pole”: poprawnie zeruje wartość każdego typu, także list i pól wielokrotnych, gdzie pusty ciąg nie działa. Przenoszenie danych między dealem a powiązanymi encjami — para „Pobierz pole powiązanej encji” i „Zapisz pole powiązanej encji”: odczytać miasto z kontaktu do deala na potrzeby raportu, przepchnąć status deala do karty firmy. Kontrola wypełnienia przed dokumentem lub zmianą etapu — „Sprawdź wypełnienie pola” zwraca Y/N i proces albo idzie dalej, albo tworzy zadanie uzupełnienia.

Jak zrobić kartę deala czytelną wzrokowo?

Standardowe typy pól pokazują dane tekstem. Dla karty, którą handlowiec skanuje wzrokiem w sekundę, to za mało — tu działają pola-widżety z katalogu typów pól Roboteki: „Color status” koloruje stan deala plakietką, „Progress bar” pokazuje gotowość paskiem, „Deadline countdown” liczy dni do daty i zmienia kolor w miarę zbliżania się terminu, „Formatted money” wyświetla kwoty z separatorami i walutą, „Link button” zamienia URL w klikalny przycisk, a „Star rating” — ocenę klienta w gwiazdki. Takie pole dodaje się do karty jak zwykłe pole niestandardowe — tylko jego typ pochodzi z aplikacji; wartości przechowuje sam Bitrix24.

Częste błędy przy polach deala

Duplikaty pól: zanim utworzysz „Budżet projektu”, sprawdź w ustawieniach pól, czy nie ma już „Budżetu” — danych rozmazanych po dwóch polach nie sklei żaden filtr. Ciąg zamiast listy: po wolnym tekście nie działają ani filtry, ani raporty. „Zawsze wymagane” zamiast na etapie — śmieci przy tworzeniu. Pięćdziesiąt pól bez sekcji — karta, której nikt nie czyta. I pola-zombie: raz na kwartał przejrzyj ustawienia pól i wycofaj to, czego nikt już nie wypełnia.

Podsumowanie

Pola deala to szkielet procesu sprzedaży: systemowych nie ruszamy, własne zakładamy tylko pod filtry, raporty i automatyzację, kartę składamy w sekcje i udostępniamy układ zespołowi, wymagalność wieszamy na etapach, wypełnianie i kontrolę oddajemy regułom automatyzacji, a czytelność dodajemy polami-widżetami z katalogu Roboteki. Brakuje robota albo typu pola pod Twój przypadek — opisz zadanie, zbudujemy bezpłatnie i dodamy do wspólnej biblioteki.