O cartão do negócio é o posto de trabalho do time comercial: quanto mais fielmente seus campos refletirem o processo real de venda, menos dados se perdem entre a ligação e o contrato. No Bitrix24 (Alaio) os campos do negócio são de dois tipos — de sistema e personalizados — e podem ser ocultados, agrupados em seções, tornados obrigatórios por fase e preenchidos automaticamente. Vamos passar por tudo em ordem — de «como adiciono um campo» até widgets visuais dentro do cartão.

Quais campos do negócio existem por padrão?

Os campos de sistema são criados pelo próprio Bitrix24: Nome, Valor e moeda, Fase, Responsável, Cliente (o vínculo com contato e empresa), Tipo de negócio, Fonte, datas de criação e fechamento. Não dá para excluí-los, mas dá para ocultá-los do cartão ou renomear o rótulo. Eles estão amarrados à mecânica do CRM — o kanban e o funil se constroem sobre a Fase, os relatórios sobre o Valor —, então reaproveitá-los («vamos anexar o número do contrato ao nome») é má ideia: quebra filtros e análises.

Como adiciono um campo próprio ao negócio?

Dois caminhos. O rápido — direto do cartão: «Criar campo» no fim da lista, escolher o tipo, nomear. O sistemático — CRM → Configurações → Configurações de campos → Negócio: ali todos os campos aparecem de uma vez, inclusive os criados «no improviso» por colegas. O tipo é escolhido na criação e não pode ser trocado depois — errou, recria o campo e migra os dados. O Bitrix24 permite até 1016 campos personalizados por tipo de entidade, mas o limite prático chega bem antes: um cartão com cinquenta campos ninguém lê. Regra de bolso: crie campo só para aquilo que será filtrado, virá em relatório ou disparará automação; o resto vai para comentários e a linha do tempo.

Como mantenho o cartão organizado?

Os campos se agrupam em seções: arraste-os no modo de configuração do cartão e monte blocos temáticos — Finanças, Logística, Documentos. O layout pode ser pessoal ou compartilhado: «Definir para todos» distribui a sua ordem para o time inteiro; caso contrário, cada um olha para o próprio caos. Oculte campos sem uso — eles continuam nos dados e filtros, mas param de atrapalhar. Verifique à parte o formulário rápido de criação (o que salta do kanban): nele devem estar só campos conhecidos no momento da criação — senão o vendedor digita «qualquer coisa» só para salvar.

Como torno os campos do negócio obrigatórios?

A obrigatoriedade é definida no campo dentro do cartão: «sempre obrigatório» ou «obrigatório numa fase». Para negócios quase sempre vale a segunda: Orçamento passa a ser obrigatório ao entrar em Negociação, Motivo da perda — só na fase «Perdido». O cartão se completa conforme o negócio desce o funil, em vez de acumular lixo na criação. Atenção: a checagem dispara só em movimentos manuais na interface — importações, API e regras de automação passam por fora. A mecânica completa, os desvios e as contramedidas estão no nosso guia de campos obrigatórios.

Como preencho os campos automaticamente?

Quatro operações típicas. Gravar um valor — a regra padrão «Editar item» ou um passo de processo. Limpar — o robô «Limpar campo»: zera corretamente qualquer tipo de campo, inclusive listas e campos múltiplos onde string vazia não funciona. Mover dados entre o negócio e entidades vinculadas — a dupla «Ler campo de entidade vinculada» e «Gravar campo de entidade vinculada»: ler a cidade do contato para o negócio para fins de relatório, ou empurrar o status do negócio para o cartão da empresa. Conferir se um campo está preenchido antes de gerar documento ou mudar de fase — «Verificar campo não vazio» devolve Y/N, e o processo segue ou cria uma tarefa de complemento.

Como deixo o cartão visual?

Os tipos padrão mostram dados como texto. Para um cartão que o vendedor escaneia num segundo, é pouco — aí entram os campos-widget do catálogo de tipos de campo da Roboteka: «Color status» pinta o estado como selo colorido, «Progress bar» mostra o avanço em barra, «Deadline countdown» conta os dias até a data e muda de cor conforme se aproxima, «Formatted money» exibe valores com separadores e moeda, «Link button» transforma URL em botão clicável e «Star rating» mostra a avaliação do cliente em estrelas. Esse campo entra no cartão como qualquer campo personalizado — só o tipo vem de um aplicativo; os valores ficam no próprio Bitrix24.

Erros frequentes com campos do negócio

Campos duplicados: antes de criar «Orçamento do projeto», confira nas configurações se já não existe «Orçamento» — dados espalhados em dois campos nenhum filtro junta. String no lugar de lista: filtros e relatórios não funcionam com texto livre. «Sempre obrigatório» no lugar de por fase — lixo na criação. Cinquenta campos sem seções — um cartão que ninguém lê. E campos-zumbi: revise as configurações a cada trimestre e aposente o que ninguém mais preenche.

Resumo

Os campos do negócio são o esqueleto do processo de vendas: os de sistema não se mexem, os próprios se criam só para filtrar, reportar e automatizar, o cartão se organiza em seções com layout compartilhado, a obrigatoriedade se pendura nas fases, preenchimento e checagem ficam com as regras de automação, e a clareza visual vem dos campos-widget do catálogo da Roboteka. Faltou um robô ou tipo de campo para o seu caso? Descreva a tarefa: construímos de graça e adicionamos à biblioteca comum.