Um funil no Bitrix24 é uma sequência de etapas pelas quais o negócio se move: do primeiro contato até o pagamento. Configurar as etapas leva dez minutos; o valor aparece quando há automação nas etapas e túneis entre os funis. Vamos ver a criação de funis, os erros típicos nas etapas e o playbook: quais robôs colocar em cada etapa para que o funil mova os negócios sozinho.

Como criar um funil e configurar as etapas?

CRM → Negócios → menu de funis (≡) → «Funis de vendas e túneis» → «Adicionar funil». As etapas são editadas no kanban ou no diretório de etapas: nome, cor, ordem. A quantidade de funis depende do plano; o funil padrão «Geral» não pode ser excluído, mas pode ser renomeado. A regra principal das etapas: a etapa é um estado do negócio, não uma ação do gerente. «Pensando» é uma etapa ruim (não fica claro de quem é esse estado e quando termina), «Proposta enviada» é boa: o fato aconteceu, e a automação pode disparar com base nele. Sete a nove etapas são o máximo prático: além disso o kanban deixa de ser legível e o relatório de conversão perde o sentido.

Quando são necessários vários funis e o que são túneis?

Um funil separado é necessário quando o processo tem outras etapas ou outra equipe: vendas iniciais e renovação de contrato, varejo e atacado, venda e instalação. Se as etapas são as mesmas e só muda a origem — basta um funil e o campo «Origem». Um túnel é uma transição automática entre funis: o negócio foi fechado em «Venda» — o túnel cria um negócio em «Instalação» com a transferência dos dados. É configurado em «Funis e túneis» arrastando uma ligação entre etapas. Um detalhe esquecido: o túnel cria um novo negócio, não move o antigo — para um relatório de ponta a ponta, vincule-os e verifique duplicatas: o robô «Encontrar negócio» antes da criação busca um negócio de instalação já existente para o mesmo contato.

Quais robôs colocar em cada etapa: playbook

O mínimo funcional por etapas de um funil típico. Etapa de entrada («Novo negócio»): normalização de dados — o robô «Formatação de telefone» padroniza o número em um formato único para que a busca de duplicatas e a telefonia funcionem adiante; mais uma tarefa ao gerente «entrar em contato» com prazo. Qualificação: verificação de completude antes da transição — o «Condição composta» confirma que orçamento, decisor e prazo estão preenchidos (se não — o negócio não avança e o gerente recebe uma tarefa). «Proposta enviada»: prazo de controle para a resposta — o «Data + N dias úteis» calcula a data de contato pelo calendário de produção, e por ela — um lembrete. «Contrato»: início do processo de negócios de aprovação. Etapas finais: notificação ao gestor sobre grandes vitórias (o limite, pelo mesmo «Condição composta») e transferência do motivo de perda para um campo de relatório.

O funil não funciona: doenças típicas

Os negócios se acumulam em uma única etapa — a etapa é ampla demais ou não tem automação com prazo: divida-a ou adicione um prazo de controle. Os gerentes pulam etapas — ative campos obrigatórios por etapa e a verificação de condições na transição. A conversão no relatório mente — os negócios são movidos retroativamente para «Perdido» a partir de qualquer etapa: crie a regra de fechar apenas com o motivo preenchido (campo obrigatório na etapa final). Os túneis geram duplicatas — antes de criar, verifique os negócios existentes, ver acima.

Conclusão

O funil funciona quando as etapas são fatos, cada etapa tem uma ação automática e as transições são protegidas por verificações. O conjunto de robôs para as etapas — normalização, condições, prazos, busca de negócios — está no catálogo da Roboteka: gratuito, no mesmo editor de robôs que os nativos.