Catálogo de robôs para o Bitrix24 (Alaio)

CRM

Vincular contatos a um negócio

Vincula um ou vários contatos a um negócio pelos seus IDs. Pode adicionar aos contatos já vinculados ou substituí-los. O robô padrão «Alterar documento» só trata do contato principal.

CRM

Vincular contatos a um lead

Vincula um ou vários contatos a um lead pelos seus IDs. Pode adicionar aos contatos já vinculados ou substituí-los. O robô padrão «Alterar documento» não faz isso: o lead não tem esse campo.

CRM

Alterar responsável em relacionadas

Altera a pessoa responsável das entidades relacionadas à atual (empresa/contato/negócio): seus negócios, contatos ou empresas.

CRM

Limpar atividades duplicadas da entidade atual

Encontra na linha do tempo do lead, negócio, contato ou empresa sobre o qual o processo de negócios é executado atividades com o mesmo título, mantém uma de cada e conclui ou exclui as demais. Não é preciso o ID. Útil após mesclar registros, quando a linha do tempo do doador passa para o registro principal.

CRM

Limpar atividades duplicadas da entidade por ID

Encontra na linha do tempo do lead, negócio, contato ou empresa indicado atividades com o mesmo título, mantém uma de cada e conclui ou exclui as demais. A entidade é informada por tipo e ID, então o robô pode ser executado a partir do processo de outra entidade. Útil após mesclar registros, quando a linha do tempo do doador passa para o registro principal.

CRM

Limpar um campo

Define um valor vazio em qualquer campo de qualquer entidade do CRM (negócio, contato, empresa, lead).

CRM

LTV do cliente

Calcula o LTV do cliente: total, quantidade e tíquete médio dos negócios ganhos ou faturas pagas, mais a data da última compra e os dias desde ela. A data de pagamento da fatura é o momento em que ela passa ao estágio de paga; valores em outras moedas são convertidos para a moeda base do portal pela taxa atual. Conta-se o estágio atual: negócios e faturas movidos para fora do estágio ganho/pago saem do cálculo. Máximo de 2000 registros por cliente.

CRM

Concluir atividades

Conclui todas as atividades abertas de um item: ligações, reuniões, lembretes. O item atual ou qualquer lead, negócio, contato ou empresa por ID. Os tipos são escolhidos por caixas de seleção; há um modo «somente vencidas».

CRM

Copiar linha do tempo para outro item

Move o histórico (atividades e comentários) de um item de CRM ou processo inteligente para outro. As atividades são vinculadas (um registro visível nas duas linhas do tempo) ou copiadas; os comentários são copiados junto com os arquivos e uma linha de autoria no texto. É possível restringir a seleção: por autor, por período e pela quantidade de registros mais recentes. A opção 'contar o período pela data de alteração' afeta apenas as atividades: o Bitrix24 (Alaio) não expõe data de alteração para comentários, portanto o período deles sempre conta pela data de criação.

CRM

Obter produtos do negócio

Retorna as linhas de produtos de um negócio: IDs e nomes dos produtos, quantidades, preços, uma lista de texto pronta e o total. O negócio atual ou qualquer negócio por ID.

CRM

Atribuir responsável: fila / carga de trabalho

Seleciona o próximo responsável em rodízio (repetição na lista = participação maior) ou o menos ocupado, e o atribui ao elemento atual.

CRM

Encontrar contato por telefone/e-mail

Procura um contato no CRM pelo número de telefone ou pelo e-mail. Retorna o ID e o nome da primeira correspondência.

CRM

Encontrar negócio por condição

Procura negócios no CRM por filtro: etapa, responsável, contato, empresa ou um filtro JSON personalizado.

CRM

Encontrar negócios com um produto

Encontra os negócios cujos produtos incluem o produto informado. A busca pode ser limitada a um contato, uma empresa e apenas negócios abertos. São verificados os 500 negócios mais recentes que atendem ao filtro.

CRM

Encontrar lead por condição

Procura leads no CRM por filtro: etapa, responsável, telefone, e-mail ou um filtro JSON personalizado.

CRM

Encontrar item de processo inteligente

Busca itens de processo inteligente por filtro: etapa, responsável ou um filtro JSON personalizado.

CRM

Formatar telefones da entidade por ID: prefixo próprio

Converte todos os números de telefone de uma entidade escolhida (lead, contato ou empresa) pelo seu ID para «prefixo + dígitos» — a partir de qualquer processo de negócios. O prefixo é digitado.

CRM

Formatar telefones da entidade: prefixo próprio

Lê todos os números de telefone do lead / contato / empresa em que o processo de negócios está em execução e os normaliza para «prefixo + dígitos». O prefixo é digitado.

CRM

Obter endereço de empresa/contato

Lê o endereço (real ou legal) de uma empresa ou contato do CRM e o retorna tanto como uma única linha quanto em partes.

CRM

Verificar a lista de verificação por etapa

Lê um campo de lista de verificação por etapa e informa se os itens obrigatórios da etapa atual estão concluídos. Retorna Y/N, um contador e a lista do que falta.

CRM

Obter os comentários do item

Lê os comentários da linha do tempo de um item de CRM ou de processo inteligente e os devolve em várias formas ao mesmo tempo: como uma cadeia, como lista para percorrer, como matriz JSON e o último comentário separadamente. A seleção pode ser restringida por autor, período e quantidade de registros mais recentes.

CRM

Obter último e-mail

Encontra o e-mail mais recente na linha do tempo de um item do CRM (recebido por padrão) e retorna assunto, texto, remetente, data e IDs dos anexos. O item atual ou qualquer lead, negócio, contato ou empresa por ID.

CRM

Obter o valor de um campo de uma entidade relacionada

Lê o valor de qualquer campo de uma entidade CRM (negócio, contato, empresa, lead) pelo seu ID.

CRM

Gerenciar observadores

Adiciona, remove ou substitui observadores na entidade de CRM atual (negócio, lead, contato, empresa, processo inteligente).

CRM

Vincular conversa de canal aberto

Vincula conversas de Canais abertos (Open Lines) de uma entidade do CRM a outra (por exemplo, de um lead para um negócio): o diálogo aparece na linha do tempo da entidade de destino. Vincule todos os diálogos, o último ou apenas os não finalizados.

CRM

Etapa anterior

Retorna a etapa de onde o item chegou à atual: código e nome, o funil, o momento em que saiu dela e o tempo que permaneceu ali. Funciona com negócios, leads e processos inteligentes; por padrão usa o item em que o processo está sendo executado, então não há nada a configurar. O histórico é lido em tempo de execução, sem atraso e sem campos em segundo plano.

CRM

Remover telefone da entidade atual

Remove os números indicados dos telefones do lead, contato ou empresa sobre o qual o processo de negócios é executado. Não é preciso o ID. Os demais telefones e dados de contato são mantidos.

CRM

Remover telefone da entidade por ID

Remove os números indicados dos telefones de uma entidade escolhida (lead, contato ou empresa) pelo seu ID — a partir de qualquer processo de negócios. Os demais telefones e dados de contato são mantidos.

CRM

Definir valor de campo em uma entidade relacionada

Define o valor de qualquer campo de uma entidade do CRM (negócio, contato, empresa, lead) pelo seu ID.

CRM

Data de entrada na etapa

Retorna a data em que um item entrou na etapa indicada e quantas vezes entrou nela. A etapa pode ser informada por código ou por nome, então renomeá-la não quebra o robô. À escolha: a primeira ou a última entrada. Funciona com negócios, leads e processos inteligentes.

CRM

Histórico de etapas como lista

Retorna todo o histórico de etapas: três listas paralelas (códigos, nomes, datas de entrada) mais uma linha pronta «nome — data» para colar em um comentário ou e-mail. Ordem cronológica. Funciona com negócios, leads e processos inteligentes.

CRM

Tempo na etapa

Mede quanto tempo um item passou na etapa indicada, em segundos e dias completos. À escolha: a última permanência ou todas somadas. Se o item está na etapa agora, o relógio corre até o momento atual. A etapa pode ser informada por código ou por nome. Funciona com negócios, leads e processos inteligentes.

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