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Alterar responsável em relacionadas

Altera a pessoa responsável das entidades relacionadas à atual (empresa/contato/negócio): seus negócios, contatos ou empresas.

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Limpar atividades duplicadas da entidade atual

Encontra na linha do tempo do lead, negócio, contato ou empresa sobre o qual o processo de negócios é executado atividades com o mesmo título, mantém uma de cada e conclui ou exclui as demais. Não é preciso o ID. Útil após mesclar registros, quando a linha do tempo do doador passa para o registro principal.

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Limpar atividades duplicadas da entidade por ID

Encontra na linha do tempo do lead, negócio, contato ou empresa indicado atividades com o mesmo título, mantém uma de cada e conclui ou exclui as demais. A entidade é informada por tipo e ID, então o robô pode ser executado a partir do processo de outra entidade. Útil após mesclar registros, quando a linha do tempo do doador passa para o registro principal.

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Limpar um campo

Define um valor vazio em qualquer campo de qualquer entidade do CRM (negócio, contato, empresa, lead).

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Encontrar contato por telefone/e-mail

Procura um contato no CRM pelo número de telefone ou pelo e-mail. Retorna o ID e o nome da primeira correspondência.

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Encontrar negócio por condição

Procura negócios no CRM por filtro: etapa, responsável, contato, empresa ou um filtro JSON personalizado.

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Encontrar lead por condição

Procura leads no CRM por filtro: etapa, responsável, telefone, e-mail ou um filtro JSON personalizado.

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Encontrar item de processo inteligente

Busca itens de processo inteligente por filtro: etapa, responsável ou um filtro JSON personalizado.

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Formatar telefones da entidade por ID: prefixo próprio

Converte todos os números de telefone de uma entidade escolhida (lead, contato ou empresa) pelo seu ID para «prefixo + dígitos» — a partir de qualquer processo de negócios. O prefixo é digitado.

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Formatar telefones da entidade: prefixo próprio

Lê todos os números de telefone do lead / contato / empresa em que o processo de negócios está em execução e os normaliza para «prefixo + dígitos». O prefixo é digitado.

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Obter endereço de empresa/contato

Lê o endereço (real ou legal) de uma empresa ou contato do CRM e o retorna tanto como uma única linha quanto em partes.

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Obter o valor de um campo de uma entidade relacionada

Lê o valor de qualquer campo de uma entidade CRM (negócio, contato, empresa, lead) pelo seu ID.

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Gerenciar observadores

Adiciona, remove ou substitui observadores na entidade de CRM atual (negócio, lead, contato, empresa, processo inteligente).

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Vincular conversa de canal aberto

Vincula conversas de Canais abertos (Open Lines) de uma entidade do CRM a outra (por exemplo, de um lead para um negócio): o diálogo aparece na linha do tempo da entidade de destino. Vincule todos os diálogos, o último ou apenas os não finalizados.

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Remover telefone da entidade atual

Remove os números indicados dos telefones do lead, contato ou empresa sobre o qual o processo de negócios é executado. Não é preciso o ID. Os demais telefones e dados de contato são mantidos.

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Remover telefone da entidade por ID

Remove os números indicados dos telefones de uma entidade escolhida (lead, contato ou empresa) pelo seu ID — a partir de qualquer processo de negócios. Os demais telefones e dados de contato são mantidos.

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Definir valor de campo em uma entidade relacionada

Define o valor de qualquer campo de uma entidade do CRM (negócio, contato, empresa, lead) pelo seu ID.

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Atualizar empresa por ID

Atualiza qualquer empresa por ID a partir de qualquer contexto de processo de negócios. Os campos são passados como JSON.

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Atualizar contato por ID

Atualiza qualquer contato por ID a partir de qualquer contexto de processo de negócios. Os campos são passados como JSON.

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Atualizar negócio por ID

Atualiza qualquer negócio por ID a partir de qualquer contexto de processo de negócios. Os campos são passados como JSON.

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Atualizar lead por ID

Atualiza qualquer lead por ID a partir de qualquer contexto de processo de negócios. Os campos são passados como JSON.