Phasenweg
Das Feld „Phasenweg“ zeigt direkt in der Karte von Bitrix24 (Alaio) den gesamten Weg eines Deals, Leads oder Smart-Prozess-Elements: die durchlaufenen Phasen mit Eintrittsdatum und Verweildauer, die aktuelle markiert und hängengebliebene hervorgehoben.
Das Feld stellt in der Karte eine Zeitleiste der Phasenübergänge dar, die beim Öffnen der Karte auf dem Server zusammengestellt wird. Jeder Schritt besteht aus Phasenname, Eintrittsdatum und dort verbrachter Zeit; der letzte Schritt ist als aktuell markiert und seine Uhr läuft weiter. Phasen, in denen der Datensatz länger als ein festgelegter Schwellenwert lag, werden hervorgehoben — der Schwellenwert wird in den Feldeinstellungen gesetzt und mit null abgeschaltet. Wiederholte Aufenthalte erscheinen als eigene Schritte: Ist das Element im Trichter zurückgefallen, ist das so sichtbar, wie es passiert ist, und wird nicht zusammengefasst. Eine lange Zeitleiste klappt auf die gewählte Zahl der letzten Schritte zusammen, mit einer Schaltfläche „Mehr anzeigen“. Unterstützt werden Deals, Leads und Smart-Prozess-Elemente; Kontakte und Unternehmen haben keine Phasen, und das Feld sagt das deutlich. Die Historie kann mit den Rechten der öffnenden Person oder mit den Rechten des Installateurs gelesen werden — der Modus wird in den Einstellungen gewählt. Das Feld liest nur und ändert nichts.
Feldeinstellungen
| Parameter | Pflichtfeld? |
|---|---|
| Schwelle „hängt“, Tage (0 — keine Hervorhebung) | — |
| Wie viele Schritte sofort anzeigen | — |
| Verweildauer anzeigen | — |
| Mit wessen Rechten die Historie gelesen wird | — |
Szenario: Analyse eines langsamen Deals
- Eine Führungskraft öffnet die Deal-Karte
- Das Feld zeigt die gesamte Zeitleiste: welche Phasen der Deal durchlaufen hat und wie lange er in jeder lag
- Hervorgehobene Schritte zeigen auf einen Blick, wo genau er hängen blieb