Aktivitäten abschließen
Der Roboter „Aktivitäten abschließen“ schließt in einem Bitrix24 (Alaio)-Workflow alle offenen Aktivitäten eines Elements: Anrufe, Termine und Erinnerungen des aktuellen Leads, Deals, Kontakts oder Unternehmens oder eines beliebigen Elements per ID. Die Arten werden per Kontrollkästchen gewählt; ein Modus „nur überfällige“ ist verfügbar.
Der Roboter schließt die offenen Aktivitäten eines Elements mit einer Aktion direkt im Workflow oder in der Automatisierungsregel von Bitrix24 (Alaio) ab. Der Standardroboter „Dokument ändern“ erreicht Aktivitäten nicht, daher bleiben überfällige Anrufe und Termine in den Zählern hängen, wenn ein Deal in eine Endphase wechselt oder ein Manager geht. Der Roboter liest die Aktivitätenliste des Elements und schließt die in den Einstellungen markierten Arten: Erinnerungen, Anrufe und Termine sind standardmäßig aktiv, E-Mails, Aufgaben und sonstige Arten sind optional, weil das Abschließen einer Aufgabenaktivität die Aufgabe selbst schließt. Das Kennzeichen „Nur überfällige“ lässt Aktivitäten mit noch nicht erreichter Frist unberührt. Standardmäßig wird das Element verwendet, auf dem der Prozess läuft; jeder Lead, Deal, Kontakt oder jedes Unternehmen kann per ID angegeben werden. Zurückgegeben werden die Anzahl der abgeschlossenen, übersprungenen und fehlgeschlagenen Aktivitäten.
Welche Eingabeparameter akzeptiert der Roboter?
| Parameter | Typ | Pflichtfeld? | Standard |
|---|---|---|---|
| Element | select | — | current |
| Element-ID (für die Modi „per ID“) | string | — | |
| Erinnerungen abschließen | bool | — | Y |
| Anrufe abschließen | bool | — | Y |
| Termine abschließen | bool | — | Y |
| E-Mails abschließen | bool | — | N |
| Aufgaben abschließen (schließt auch die Aufgabe selbst) | bool | — | N |
| Sonstige Aktivitätsarten abschließen | bool | — | N |
| Nur überfällige | bool | — | N |
Was gibt der Roboter zurück?
| Parameter | Typ |
|---|---|
| Abgeschlossene Aktivitäten | int |
| Übersprungene Aktivitäten (Art nicht gewählt) | int |
| Nicht abgeschlossen | int |
| Erfolg | bool |
| Fehler | string |
Welche Fehler kann der Roboter zurückgeben?
Diese Meldungen schreibt der Roboter ins Protokoll des Geschäftsprozesses, wenn er einen Schritt nicht ausführen kann. Der Text zeigt, was in den Einstellungen oder Daten zu korrigieren ist.
- Element konnte nicht bestimmt werden. Im Modus „per ID“ eine gültige ID angeben; das aktuelle Element muss ein Lead, Deal, Kontakt, Unternehmen oder Smart-Prozess-Element sein.
- API-Fehler beim Lesen der Aktivitäten.
Szenario: ein abgeschlossener Deal darf keine offenen Aktivitäten behalten
- Der Roboter wird auf die Endphase der Pipeline gesetzt
- Beim Eintritt des Deals in die Phase schließt er alle offenen Anrufe, Termine und Erinnerungen
- Der Aktivitätenzähler des Managers wird leer und die Anzahl geht in einen Timeline-Kommentar