Gespräch des offenen Kanals verknüpfen
Der Roboter „Gespräch des offenen Kanals verknüpfen“ verbindet Open-Lines-Dialoge (Kundenchats) von einer CRM-Entität mit einer anderen — zum Beispiel von einem Lead zu einem Auftrag. Die Korrespondenz erscheint in der Zeitleiste der Zielentität. Eingaben sind Typ und ID der Quell- und Zielentität sowie ein Modus: alle Dialoge, der letzte oder nur unerledigte. Zurückgegeben wird, wie viele Gespräche gefunden und verknüpft wurden.
Der Roboter macht ein Open-Lines-Gespräch auf der gewünschten CRM-Entität sichtbar, ohne es an der Quelle zu verlieren. Ein Open-Lines-Dialog wird in der Zeitleiste als Aktivität gespeichert (PROVIDER_ID = IMOPENLINES_SESSION); der Roboter findet diese Aktivitäten an der Quellentität und bindet sie über CRM-Aktivitätsbindungen an die Zielentität. Die Bindung wird hinzugefügt, nicht verschoben: die Quelle behält den Dialog und das Ziel erhält ihn in seiner eigenen Zeitleiste. Eingaben sind Typ (Lead, Auftrag, Kontakt, Unternehmen) und ID der Quell- und Zielentität sowie ein Modus — alle Dialoge, nur den letzten oder nur unerledigte (offene) Dialoge verknüpfen. Ausgaben: wie viele Dialoge gefunden, wie viele verknüpft, wie viele bereits verknüpft waren, die Liste der Aktivitäts-IDs und ein Erfolgskennzeichen (Y/N). Ein typisches Szenario ist, die Korrespondenz eines Leads auf dem daraus entstandenen Auftrag anzuzeigen, damit der Manager die gesamte Gesprächshistorie auf der Auftragskarte sieht. Der Roboter benötigt keine Chat-Modul-Rechte — CRM-Rechte genügen.
Welche Eingabeparameter akzeptiert der Roboter?
| Parameter | Typ | Pflichtfeld? | Standard |
|---|---|---|---|
| Typ der Quellentität | select | ja | LEAD |
| ID der Quellentität | int | ja | |
| Typ der Zielentität | select | ja | DEAL |
| ID der Zielentität | int | ja | |
| Welche Gespräche verknüpfen | select | ja | all |
| Aktion | select | ja | link |
Was gibt der Roboter zurück?
| Parameter | Typ |
|---|---|
| Gefundene Dialoge | int |
| Verknüpft | int |
| Bereits verknüpft | int |
| Von der Quelle gelöst | int |
| Aktivitäts-IDs (kommagetrennt) | string |
| Erfolgreich (Y/N) | string |
Szenario: die Korrespondenz eines Leads im Auftrag anzeigen
- Zu einem Lead gab es ein Open-Lines-Gespräch und daraus wurde ein Auftrag erstellt
- Der Roboter „Gespräch des offenen Kanals verknüpfen“ im Modus „Alle Dialoge“ bindet die Dialoge des Leads an den Auftrag
- Die Korrespondenz erscheint in der Auftrags-Zeitleiste und die Anzahl der verknüpften Dialoge wird an den Prozess zurückgegeben