Gespräch des offenen Kanals verknüpfen
Der Roboter „Gespräch des offenen Kanals verknüpfen“ verbindet Open-Lines-Dialoge (Kundenchats) von einer CRM-Entität mit einer anderen — zum Beispiel von einem Lead zu einem Auftrag. Die Korrespondenz erscheint in der Zeitleiste der Zielentität. Eingaben sind Typ und ID der Quell- und Zielentität sowie ein Modus: alle Dialoge, der letzte oder nur unerledigte. Zurückgegeben wird, wie viele Gespräche gefunden und verknüpft wurden.
Der Roboter macht ein Open-Lines-Gespräch auf der gewünschten CRM-Entität sichtbar, ohne es an der Quelle zu verlieren. Ein Open-Lines-Dialog wird in der Zeitleiste als Aktivität gespeichert (PROVIDER_ID = IMOPENLINES_SESSION); der Roboter findet diese Aktivitäten an der Quellentität und bindet sie über CRM-Aktivitätsbindungen an die Zielentität. Die Bindung wird hinzugefügt, nicht verschoben: die Quelle behält den Dialog und das Ziel erhält ihn in seiner eigenen Zeitleiste. Eingaben sind Typ (Lead, Auftrag, Kontakt, Unternehmen) und ID der Quell- und Zielentität sowie ein Modus — alle Dialoge, nur den letzten oder nur unerledigte (offene) Dialoge verknüpfen. Ausgaben: wie viele Dialoge gefunden, wie viele verknüpft, wie viele bereits verknüpft waren, die Liste der Aktivitäts-IDs und ein Erfolgskennzeichen (Y/N). Ein typisches Szenario ist, die Korrespondenz eines Leads auf dem daraus entstandenen Auftrag anzuzeigen, damit der Manager die gesamte Gesprächshistorie auf der Auftragskarte sieht. Der Roboter benötigt keine Chat-Modul-Rechte — CRM-Rechte genügen.
Welche Eingabeparameter akzeptiert der Roboter?
| Parameter | Typ | Pflichtfeld? | Standard |
|---|---|---|---|
| Typ der Quellentität | select | ja | LEAD |
| ID der Quellentität | int | ja | |
| Typ der Zielentität | select | ja | DEAL |
| ID der Zielentität | int | ja | |
| Welche Gespräche verknüpfen | select | ja | all |
| Aktion | select | ja | link |
Was gibt der Roboter zurück?
| Parameter | Typ |
|---|---|
| Gefundene Dialoge | int |
| Verknüpft | int |
| Bereits verknüpft | int |
| Von der Quelle gelöst | int |
| Aktivitäts-IDs (kommagetrennt) | string |
| Erfolgreich (Y/N) | string |
Welche Fehler kann der Roboter zurückgeben?
Diese Meldungen schreibt der Roboter ins Protokoll des Geschäftsprozesses, wenn er einen Schritt nicht ausführen kann. Der Text zeigt, was in den Einstellungen oder Daten zu korrigieren ist.
- Fehler: Geben Sie gültigen Typ und ID für Quell- und Zielentität an
- Fehler: Quell- und Zielentität sind identisch
- API-Fehler
Szenario: die Korrespondenz eines Leads im Auftrag anzeigen
- Zu einem Lead gab es ein Open-Lines-Gespräch und daraus wurde ein Auftrag erstellt
- Der Roboter „Gespräch des offenen Kanals verknüpfen“ im Modus „Alle Dialoge“ bindet die Dialoge des Leads an den Auftrag
- Die Korrespondenz erscheint in der Auftrags-Zeitleiste und die Anzahl der verknüpften Dialoge wird an den Prozess zurückgegeben