Vincular conversa de canal aberto
O robô «Vincular conversa de canal aberto» liga diálogos de Canais abertos (chats com o cliente) de uma entidade do CRM a outra — por exemplo, de um lead para um negócio. A correspondência aparece na linha do tempo da entidade de destino. As entradas são o tipo e ID das entidades de origem e destino e um modo: todos os diálogos, o último ou apenas os não finalizados. Retorna quantas conversas foram encontradas e vinculadas.
O robô torna uma conversa de Canais abertos visível na entidade do CRM que você precisa sem perdê-la na origem. Um diálogo de Canais abertos é armazenado na linha do tempo como uma atividade (PROVIDER_ID = IMOPENLINES_SESSION); o robô encontra essas atividades na entidade de origem e as vincula à entidade de destino por meio dos vínculos de atividades do CRM. O vínculo é adicionado, não movido: a origem mantém o diálogo e o destino o recebe em sua própria linha do tempo. As entradas são o tipo (lead, negócio, contato, empresa) e ID das entidades de origem e destino, além de um modo — vincular todos os diálogos, apenas o último ou apenas os diálogos não finalizados (abertos). Saídas: quantos diálogos foram encontrados, quantos foram vinculados, quantos já estavam vinculados, a lista de IDs de atividades e um indicador de sucesso (Y/N). Um cenário típico é exibir a correspondência de um lead no negócio criado a partir dele, para que o gerente veja todo o histórico de conversa no card do negócio. O robô não precisa de permissões do módulo de chats — as permissões de CRM bastam.
Quais parâmetros de entrada o robô aceita?
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório? | Padrão |
|---|---|---|---|
| Tipo da entidade de origem | select | sim | LEAD |
| ID da entidade de origem | int | sim | |
| Tipo da entidade de destino | select | sim | DEAL |
| ID da entidade de destino | int | sim | |
| Quais conversas vincular | select | sim | all |
| Ação | select | sim | link |
O que o robô retorna?
| Parâmetro | Tipo |
|---|---|
| Diálogos encontrados | int |
| Vinculados | int |
| Já vinculados | int |
| Desvinculados da origem | int |
| IDs de atividades (separados por vírgula) | string |
| Sucesso (Y/N) | string |
Quais erros o robô pode retornar?
O robô grava essas mensagens no histórico do processo de negócios quando não consegue concluir uma etapa. O texto mostra o que corrigir nas configurações ou nos dados.
- Erro: especifique um tipo e ID válidos para a entidade de origem e de destino
- Erro: a entidade de origem e a de destino são a mesma
- Erro de API
Cenário: exibir a correspondência de um lead no negócio
- Um lead teve uma conversa de canal aberto e um negócio foi criado a partir dele
- O robô «Vincular conversa de canal aberto» no modo «Todos os diálogos» vincula os diálogos do lead ao negócio
- A correspondência aparece na linha do tempo do negócio e o número de diálogos vinculados é retornado ao processo