Vincular conversación de canal abierto
El robot «Vincular conversación de canal abierto» enlaza diálogos de Canales abiertos (chats con el cliente) de una entidad de CRM a otra — por ejemplo, de un prospecto a una negociación. La correspondencia aparece en la cronología de la entidad de destino. Las entradas son el tipo e ID de la entidad de origen y de destino y un modo: todos los diálogos, el último o solo los no finalizados. Devuelve cuántas conversaciones se encontraron y se vincularon.
El robot hace visible una conversación de Canales abiertos en la entidad de CRM que necesita sin perderla en el origen. Un diálogo de Canales abiertos se almacena en la cronología como una actividad (PROVIDER_ID = IMOPENLINES_SESSION); el robot encuentra esas actividades en la entidad de origen y las vincula a la entidad de destino mediante los vínculos de actividades de CRM. El vínculo se añade, no se mueve: el origen conserva el diálogo y el destino lo obtiene en su propia cronología. Las entradas son el tipo (prospecto, negociación, contacto, empresa) e ID de la entidad de origen y de destino, además de un modo — vincular todos los diálogos, solo el último o solo los diálogos no finalizados (abiertos). Salidas: cuántos diálogos se encontraron, cuántos se vincularon, cuántos ya estaban vinculados, la lista de ID de actividades y un indicador de éxito (Y/N). Un escenario típico es mostrar la correspondencia de un prospecto en la negociación creada a partir de él, para que el gestor vea todo el historial de conversación en la ficha de la negociación. El robot no necesita permisos del módulo de chats — basta con los permisos de CRM.
¿Qué parámetros de entrada acepta el robot?
| Parámetro | Tipo | ¿Obligatorio? | Por defecto |
|---|---|---|---|
| Tipo de entidad de origen | select | sí | LEAD |
| ID de la entidad de origen | int | sí | |
| Tipo de entidad de destino | select | sí | DEAL |
| ID de la entidad de destino | int | sí | |
| Qué conversaciones vincular | select | sí | all |
| Acción | select | sí | link |
¿Qué devuelve el robot?
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| Diálogos encontrados | int |
| Vinculados | int |
| Ya vinculados | int |
| Desvinculados del origen | int |
| ID de actividades (separados por comas) | string |
| Correcto (Y/N) | string |
Escenario: mostrar la correspondencia de un prospecto en la negociación
- Un prospecto tuvo una conversación de canal abierto y se creó una negociación a partir de él
- El robot «Vincular conversación de canal abierto» en modo «Todos los diálogos» vincula los diálogos del prospecto a la negociación
- La correspondencia aparece en la cronología de la negociación y el número de diálogos vinculados se devuelve al proceso