Vincular tarea a CRM (por ID)
El robot «Vincular tarea a CRM (por ID)» gestiona el vínculo de una tarea de Bitrix24 (Alaio) con elementos CRM: vincula, desvincula o reemplaza un contacto, empresa, negociación o prospecto en una tarea por su ID. «Reemplazar» cambia el elemento del mismo tipo conservando los vínculos de otros tipos. Devuelve Éxito, un indicador de Modificado y la lista resultante de vínculos.
El robot edita el campo UF_CRM_TASK de una tarea por su ID — el vínculo de la tarea con elementos CRM. Entradas: ID de la tarea, tipo de elemento (contacto/empresa/negociación/prospecto), ID del elemento y un modo. Modos: «Vincular» añade un vínculo sin tocar los demás; «Desvincular» elimina solo el indicado; «Reemplazar» elimina todos los vínculos del mismo tipo y establece el nuevo (los vínculos de otros tipos se conservan). Todas las operaciones son idempotentes: cuando no hay nada que cambiar, el robot devuelve Modificado = N y omite la escritura. Úselo desde un proceso de negocio de negociación o contacto para vincular el elemento correcto a una tarea relacionada. Devuelve Éxito (Y/N), Modificado (Y/N) y la lista de vínculos resultante como CONTACT_7, DEAL_10 — que puede pasarse al robot de búsqueda de tareas.
¿Qué parámetros de entrada acepta el robot?
| Parámetro | Tipo | ¿Obligatorio? | Por defecto |
|---|---|---|---|
| ID de la tarea | int | sí | |
| Tipo de elemento CRM | select | sí | contact |
| ID del elemento CRM | int | sí | |
| Qué hacer | select | sí | replace |
¿Qué devuelve el robot?
| Parámetro | Tipo |
|---|---|
| Éxito (Y/N) | string |
| Vínculo modificado (Y/N) | string |
| Vínculos actuales (CONTACT_7, DEAL_10…) | string |
Escenario: reemplazar el contacto de una tarea desde un proceso de negociación
- Un proceso de negocio de negociación llega al paso correspondiente
- El robot con modo Reemplazar, tipo Contacto, el nuevo ID de contacto y el ID de la tarea
- El robot devuelve Éxito = Y y la lista de vínculos con el nuevo contacto