Aufgabe mit CRM verknüpfen (nach ID)
Der Roboter „Aufgabe mit CRM verknüpfen (nach ID)" verwaltet die Verbindung einer Bitrix24 (Alaio)-Aufgabe mit CRM-Elementen: Er verknüpft, trennt oder ersetzt einen Kontakt, ein Unternehmen, einen Auftrag oder Lead anhand der Aufgaben-ID. „Ersetzen" tauscht das Element desselben Typs aus und behält Verknüpfungen anderer Typen. Er gibt Erfolgreich, ein Geändert-Flag und die resultierende Verknüpfungsliste zurück.
Der Roboter bearbeitet das Feld UF_CRM_TASK einer Aufgabe anhand ihrer ID — die Verbindung der Aufgabe mit CRM-Elementen. Eingaben: Aufgaben-ID, Elementtyp (Kontakt/Unternehmen/Auftrag/Lead), Element-ID und ein Modus. Modi: „Verknüpfen" fügt eine Verbindung hinzu, ohne andere zu berühren; „Trennen" entfernt nur die angegebene; „Ersetzen" entfernt alle Verknüpfungen desselben Typs und setzt die neue (Verknüpfungen anderer Typen bleiben). Alle Operationen sind idempotent: Wenn nichts zu ändern ist, gibt der Roboter Geändert = N zurück und überspringt den Schreibvorgang. Verwenden Sie ihn aus einem Auftrags- oder Kontakt-Geschäftsprozess, um das richtige Element mit einer zugehörigen Aufgabe zu verknüpfen. Gibt Erfolgreich (Y/N), Geändert (Y/N) und die resultierende Verknüpfungsliste als CONTACT_7, DEAL_10 zurück — die in den Aufgaben-Suchroboter eingespeist werden kann.
Welche Eingabeparameter akzeptiert der Roboter?
| Parameter | Typ | Pflichtfeld? | Standard |
|---|---|---|---|
| Aufgaben-ID | int | ja | |
| CRM-Elementtyp | select | ja | contact |
| CRM-Element-ID | int | ja | |
| Aktion | select | ja | replace |
Was gibt der Roboter zurück?
| Parameter | Typ |
|---|---|
| Erfolgreich (Y/N) | string |
| Verknüpfung geändert (Y/N) | string |
| Aktuelle Verknüpfungen (CONTACT_7, DEAL_10…) | string |
Szenario: Kontakt einer Aufgabe aus einem Auftragsprozess ersetzen
- Ein Auftrags-Geschäftsprozess erreicht den entsprechenden Schritt
- Roboter mit Modus Ersetzen, Typ Kontakt, neuer Kontakt-ID und Aufgaben-ID
- Roboter gibt Erfolgreich = Y und Verknüpfungsliste mit neuem Kontakt zurück