CRM

CRM

Przycisk procesu biznesowego

Do pięciu przycisków w karcie CRM: każdy uruchamia wybrany proces biznesowy dla bieżącego rekordu w imieniu pracownika, który go kliknął.

CRM

Lista kontrolna

Konfigurowalna lista pól wyboru; zaznaczone pozycje pokazują się jako plakietki.

CRM

Kontakty klienta

Wszystkie telefony, e-maile i komunikatory firmy i kontaktów powiązanych z rekordem na jednej liście. Kliknięcie numeru dzwoni przez telefonię Bitrix24 (Alaio).

CRM

LTV klienta

Suma, liczba i średni paragon zakupów klienta bezpośrednio w karcie — z wygranych deali lub opłaconych faktur, z podświetleniem „uśpionych” klientów według daty ostatniego zakupu.

CRM

Podsumowanie klienta

Deale, leady i faktury klienta w jednym miejscu karty: ile jest w toku, wygranych i przegranych, na jakie kwoty i kiedy była ostatnia.

CRM

Czas lokalny klienta

Czas lokalny klienta na podstawie jego numeru telefonu i różnica względem Twojego czasu. Od razu widać, czy to dobra pora na telefon.

CRM

Kolorowy status

Pole plakietki: lista rozwijana kolorowych statusów w karcie.

CRM

Przycisk tworzenia powiązanego elementu

Do trzech przycisków w karcie CRM: każdy tworzy deal, lead, kontakt, firmę lub zadanie już powiązane z bieżącym rekordem, z tytułem według szablonu.

CRM

Wymiary paczki

Długość, szerokość, wysokość i waga w jednym polu. Od razu pokazuje objętość, wagę objętościową i przeliczeniową oraz ostrzega o przekroczeniu ustalonych przez Ciebie limitów.

CRM

Skala emoji

Ocena nastroju lub wrażenia jednym kliknięciem: 😡…😍.

CRM

Maska wprowadzania

Pole tekstowe z maską: ogranicza wpis do ustalonego formatu (telefon, NIP, data itd.). Maska jest widoczna jako podpowiedź bezpośrednio w polu.

CRM

Skala NPS 0–10

Ocena lojalności od 0 do 10 z pasmami kolorów, bezpośrednio w karcie.

CRM

Pasek postępu

Pole liczbowe: pokazuje zapisaną wartość jako pasek postępu w karcie CRM. Minimum, maksimum i kolor są konfigurowalne.

CRM

Tabela

Własna tabela bezpośrednio w karcie: administrator definiuje kolumny (tekst, liczba, data), menedżerowie wypełniają wiersze, kolumny liczbowe są sumowane.

CRM

Lista kontrolna etapu

Każdy etap lejka sprzedaży ma własną listę działań obowiązkowych i opcjonalnych, prosto w karcie.

CRM

Ścieżka po etapach

Pokazuje w karcie ścieżkę po etapach: który etap, kiedy wejście i jak długo trwał. Bieżący jest oznaczony, a jego zegar biegnie; etapy powyżej progu są podświetlone. Sprawy, leady i procesy inteligentne. Tylko odczyt.

CRM

Licznik etapu

Jak długo deal lub lead jest w bieżącym etapie — dni i godziny bezpośrednio w karcie, ze strefą żółtą i czerwoną. Obok łączny czas w pracy.

CRM

Ocena gwiazdkami

Ocena gwiazdkami bezpośrednio w karcie: kliknięcie gwiazdki ustawia notę.