CRM

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Botão de processo de negócio

Até cinco botões no cartão do CRM: cada um inicia o processo de negócio escolhido para o registro atual em nome do funcionário que clicou.

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Lista de verificação

Uma lista configurável de caixas de seleção; os itens marcados aparecem como etiquetas.

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Contatos do cliente

Todos os telefones, e-mails e mensageiros da empresa e dos contatos vinculados ao registro em uma lista. Clique em um número para ligar pela telefonia do Bitrix24 (Alaio).

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LTV do cliente

Total, quantidade e tíquete médio das compras do cliente direto no cartão — de negócios ganhos ou faturas pagas, com clientes inativos destacados pela data da última compra.

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Resumo do cliente

Negócios, leads e faturas do cliente em um relance no cartão: quantos estão em andamento, ganhos e perdidos, por quais valores e quando foi o último.

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Hora local do cliente

A hora local do cliente com base no número de telefone e a diferença em relação à sua. Dá para ver de relance se é uma boa hora para ligar.

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Status colorido

Campo de etiqueta: uma lista suspensa de status coloridos dentro do cartão.

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Botão para criar item vinculado

Até três botões no cartão do CRM: cada um cria um negócio, lead, contato, empresa ou tarefa já vinculado ao registro atual, com um título a partir de um modelo.

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Dimensões do pacote

Comprimento, largura, altura e peso em um único campo. Mostra na hora o volume, o peso cubado e o peso taxável, e avisa sobre excesso de dimensão conforme os seus próprios limites.

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Escala de emojis

Avaliação de humor ou impressão com um toque: 😡…😍.

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Máscara de entrada

Campo de texto com máscara: restringe a digitação a um formato definido (telefone, CNPJ, data etc.). A máscara aparece como marcador dentro do próprio campo.

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Escala NPS 0–10

Uma nota de lealdade de 0 a 10 com faixas de cor, dentro do cartão.

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Barra de progresso

Campo numérico: mostra o valor gravado como barra de progresso dentro do cartão do CRM. O mínimo, o máximo e a cor são configuráveis.

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Tabela

Uma tabela própria no cartão: o administrador define as colunas (texto, número, data), os gerentes preenchem as linhas e as colunas numéricas são somadas.

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Lista de verificação por etapa

Cada etapa do funil tem sua própria lista de ações obrigatórias e opcionais, direto no cartão.

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Caminho pelas etapas

Mostra no cartão o caminho pelas etapas: qual etapa, quando entrou e quanto durou. A atual está marcada e seu relógio continua; etapas acima do limite são destacadas. Negócios, leads e processos inteligentes. Apenas leitura.

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Cronômetro da etapa

Há quanto tempo um negócio ou lead está na etapa atual: dias e horas no cartão, com zonas amarela e vermelha. Ao lado, o tempo total em andamento.

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Avaliação por estrelas

Avaliação por estrelas dentro do cartão: clicar em uma estrela define a nota.