CRM

CRM

Checkliste

Eine konfigurierbare Liste von Kontrollkästchen; ausgewählte Einträge erscheinen als Chips.

CRM

Kunden-LTV

Summe, Anzahl und Durchschnittsbon der Kundenkäufe direkt im Datensatz — aus gewonnenen Aufträgen oder bezahlten Rechnungen, mit Hervorhebung inaktiver Kunden nach dem letzten Kaufdatum.

CRM

Kundenübersicht

Deals, Leads und Rechnungen des Kunden auf einen Blick direkt im Datensatz: wie viele in Arbeit, gewonnen und verloren sind, mit Summen und Datum der letzten.

CRM

Ortszeit des Kunden

Die Ortszeit des Kunden anhand seiner Telefonnummer und der Unterschied zu Ihrer Zeit. Auf einen Blick zu sehen, ob ein Anruf gerade passt.

CRM

Farbstatus

Badge-Feld: eine Auswahlliste farbiger Status in der Karte.

CRM

Emoji-Skala

Stimmung oder Eindruck mit einem Tippen bewerten: 😡…😍.

CRM

Eingabemaske

Textfeld mit Eingabemaske: begrenzt die Eingabe auf ein festes Format (Telefon, Steuernummer, Datum usw.). Die Maske wird als Platzhalter direkt im Feld angezeigt.

CRM

NPS-Skala 0–10

Ein Loyalitätswert von 0 bis 10 mit Farbbereichen, direkt in der Karte.

CRM

Fortschrittsbalken

Zahlenfeld: zeigt den gespeicherten Wert als Fortschrittsbalken in der CRM-Karte. Minimum, Maximum und Farbe sind konfigurierbar.

CRM

Sternebewertung

Bewertung mit Sternen direkt in der Karte: Klick auf einen Stern setzt die Note.