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Checkliste

Eine konfigurierbare Liste von Kontrollkästchen; ausgewählte Einträge erscheinen als Chips.

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Kunden-LTV

Summe, Anzahl und Durchschnittsbon der Kundenkäufe direkt im Datensatz — aus gewonnenen Aufträgen oder bezahlten Rechnungen, mit Hervorhebung inaktiver Kunden nach dem letzten Kaufdatum.

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Kundenübersicht

Deals, Leads und Rechnungen des Kunden auf einen Blick direkt im Datensatz: wie viele in Arbeit, gewonnen und verloren sind, mit Summen und Datum der letzten.

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Ortszeit des Kunden

Die Ortszeit des Kunden anhand seiner Telefonnummer und der Unterschied zu Ihrer Zeit. Auf einen Blick zu sehen, ob ein Anruf gerade passt.

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Farbstatus

Badge-Feld: eine Auswahlliste farbiger Status in der Karte.

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Paketmaße

Länge, Breite, Höhe und Gewicht in einem Feld. Zeigt Volumen, Volumen- und Verrechnungsgewicht auf einen Blick und warnt vor Übergröße, sobald Ihre eigenen Grenzwerte überschritten werden.

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Emoji-Skala

Stimmung oder Eindruck mit einem Tippen bewerten: 😡…😍.

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Eingabemaske

Textfeld mit Eingabemaske: begrenzt die Eingabe auf ein festes Format (Telefon, Steuernummer, Datum usw.). Die Maske wird als Platzhalter direkt im Feld angezeigt.

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NPS-Skala 0–10

Ein Loyalitätswert von 0 bis 10 mit Farbbereichen, direkt in der Karte.

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Fortschrittsbalken

Zahlenfeld: zeigt den gespeicherten Wert als Fortschrittsbalken in der CRM-Karte. Minimum, Maximum und Farbe sind konfigurierbar.

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Phasen-Checkliste

Jede Phase der Pipeline hat ihre eigene Liste aus Pflicht- und optionalen Aktionen, direkt in der Karte.

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Sternebewertung

Bewertung mit Sternen direkt in der Karte: Klick auf einen Stern setzt die Note.