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Geschäftsprozess-Button

Bis zu fünf Buttons in der CRM-Karte: jeder startet den gewählten Geschäftsprozess für den aktuellen Datensatz im Namen des Mitarbeiters, der klickt.

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Checkliste

Eine konfigurierbare Liste von Kontrollkästchen; ausgewählte Einträge erscheinen als Chips.

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Kundenkontakte

Alle Telefonnummern, E-Mails und Messenger des Unternehmens und der Kontakte des Datensatzes in einer Liste. Klick auf eine Nummer ruft über die Telefonie von Bitrix24 (Alaio) an.

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Kunden-LTV

Summe, Anzahl und Durchschnittsbon der Kundenkäufe direkt im Datensatz — aus gewonnenen Aufträgen oder bezahlten Rechnungen, mit Hervorhebung inaktiver Kunden nach dem letzten Kaufdatum.

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Kundenübersicht

Deals, Leads und Rechnungen des Kunden auf einen Blick direkt im Datensatz: wie viele in Arbeit, gewonnen und verloren sind, mit Summen und Datum der letzten.

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Ortszeit des Kunden

Die Ortszeit des Kunden anhand seiner Telefonnummer und der Unterschied zu Ihrer Zeit. Auf einen Blick zu sehen, ob ein Anruf gerade passt.

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Farbstatus

Badge-Feld: eine Auswahlliste farbiger Status in der Karte.

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Button zum Erstellen eines verknüpften Elements

Bis zu drei Buttons in der CRM-Karte: jeder erstellt einen Deal, Lead, Kontakt, ein Unternehmen oder eine Aufgabe, bereits mit dem aktuellen Datensatz verknüpft, mit einem Titel aus einer Vorlage.

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Paketmaße

Länge, Breite, Höhe und Gewicht in einem Feld. Zeigt Volumen, Volumen- und Verrechnungsgewicht auf einen Blick und warnt vor Übergröße, sobald Ihre eigenen Grenzwerte überschritten werden.

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Emoji-Skala

Stimmung oder Eindruck mit einem Tippen bewerten: 😡…😍.

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Eingabemaske

Textfeld mit Eingabemaske: begrenzt die Eingabe auf ein festes Format (Telefon, Steuernummer, Datum usw.). Die Maske wird als Platzhalter direkt im Feld angezeigt.

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NPS-Skala 0–10

Ein Loyalitätswert von 0 bis 10 mit Farbbereichen, direkt in der Karte.

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Fortschrittsbalken

Zahlenfeld: zeigt den gespeicherten Wert als Fortschrittsbalken in der CRM-Karte. Minimum, Maximum und Farbe sind konfigurierbar.

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Tabelle

Eigene Tabelle direkt in der Karte: der Administrator legt die Spalten fest (Text, Zahl, Datum), Mitarbeiter füllen die Zeilen, Zahlenspalten werden summiert.

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Phasen-Checkliste

Jede Phase der Pipeline hat ihre eigene Liste aus Pflicht- und optionalen Aktionen, direkt in der Karte.

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Phasenweg

Zeigt in der Karte den Phasenweg: welche Phase, wann betreten und wie lange sie dauerte. Die aktuelle ist markiert, ihre Uhr läuft weiter; Phasen über der Schwelle werden hervorgehoben. Deals, Leads und Smart-Prozesse. Nur lesend.

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Phasen-Timer

Wie lange ein Deal oder Lead in der aktuellen Phase ist — Tage und Stunden direkt in der Karte, mit gelber und roter Zone. Daneben die Gesamtzeit in Bearbeitung.

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Sternebewertung

Bewertung mit Sternen direkt in der Karte: Klick auf einen Stern setzt die Note.