CRM

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Botón de proceso de negocio

Hasta cinco botones en la ficha del CRM: cada uno inicia el proceso de negocio elegido para el registro actual en nombre del empleado que lo pulsa.

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Lista de verificación

Una lista configurable de casillas; los elementos marcados se muestran como etiquetas.

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Contactos del cliente

Todos los teléfonos, correos y mensajeros de la empresa y los contactos vinculados al registro en una lista. Clic en un número para llamar con la telefonía de Bitrix24 (Alaio).

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LTV del cliente

Total, número y ticket medio de las compras del cliente directamente en la ficha — de negociaciones ganadas o facturas pagadas, con clientes inactivos resaltados según su última compra.

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Resumen del cliente

Negociaciones, prospectos y facturas del cliente de un vistazo en la ficha: cuántas están en curso, ganadas y perdidas, por qué importes y cuándo fue la última.

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Hora local del cliente

La hora local del cliente según su número de teléfono y la diferencia con la suya. De un vistazo se ve si es buen momento para llamar.

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Estado con color

Campo de etiqueta: una lista desplegable de estados con color dentro de la ficha.

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Botón para crear un elemento vinculado

Hasta tres botones en la ficha del CRM: cada uno crea una negociación, un prospecto, un contacto, una empresa o una tarea ya vinculados al registro actual, con un título según una plantilla.

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Dimensiones del paquete

Largo, ancho, alto y peso en un solo campo. Muestra al instante el volumen, el peso volumétrico y el peso facturable, y avisa de sobredimensión según tus propios límites.

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Escala de emojis

Valoración de ánimo o impresión con un solo toque: 😡…😍.

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Máscara de entrada

Campo de texto con máscara: restringe la entrada a un formato definido (teléfono, NIF, fecha, etc.). La máscara se muestra como marcador dentro del propio campo.

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Escala NPS 0–10

Una puntuación de lealtad de 0 a 10 con franjas de color, dentro de la ficha.

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Barra de progreso

Campo numérico: muestra el valor guardado como barra de progreso dentro de la ficha de CRM. El mínimo, el máximo y el color son configurables.

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Tabla

Una tabla propia en la ficha: el administrador define las columnas (texto, número, fecha), los gestores rellenan las filas y las columnas numéricas se suman.

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Lista de verificación por etapa

Cada etapa del embudo tiene su propia lista de acciones obligatorias y opcionales, directamente en la ficha.

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Recorrido por etapas

Muestra en la ficha el recorrido por las etapas: cuál, cuándo se entró y cuánto duró. La actual está marcada y su reloj sigue; las etapas por encima del umbral se resaltan. Negociaciones, prospectos y procesos inteligentes. Solo lectura.

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Temporizador de etapa

Cuánto lleva una negociación o un prospecto en su etapa actual: días y horas en la ficha, con zonas amarilla y roja. Al lado, el tiempo total en curso.

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Valoración con estrellas

Valoración con estrellas dentro de la ficha: al pulsar una estrella se fija la puntuación.