Raport lejka w Bitrix24 liczy uczciwie — pokazuje to, co leży w polach deali. Jeśli przyczyny przegranej nie są wypełnione, źródła zapisane na pięć sposobów, a klienci zdublowani z powodu różnych formatów telefonu, to konwersja i struktura strat w raporcie nic nie znaczą. Naprawiać trzeba nie raport, lecz dane: weryfikacja przyczyn na etapie przegranej, normalizacja telefonów na wejściu i regularne czyszczenie śmieciowych pól.

Dlaczego raport lejka pokazuje nieprawdę?

Cztery typowe przyczyny. Puste przyczyny przegranej: handlowcy zamykają deale z pierwszą lepszą wartością albo w ogóle bez niej — i raport o stratach składa się z „Inne". Rozbieżność w źródłach: „Strona", „strona" i „site" to dla raportu trzy różne źródła, a reklama wygląda gorzej, niż działa. Duplikaty klientów: jeden kupujący żyje w dwóch kartach z różnymi formatami telefonu, jego droga przez lejek jest rozmazana na dwa deale — konwersja zaniżona. Śmieci w polach: testowe deale i strzępy importu trafiają do próby na równi z prawdziwymi. Raport agreguje pola, więc każdy brudny wpis przesuwa obraz. Jak działają same lejki i etapy — w analizie lejków Bitrix24.

Jak uczynić przyczynę przegranej prawdziwą?

Obowiązkowość pola na etapie to pierwszy krok, ale sprawdza ona tylko obecność wartości: „-", „." i „test" formalnie są wypełnione. Robot „Złożony warunek (AND / OR / NOT)" sprawdza do czterech warunków naraz z logiką AND lub OR: pole przyczyny nie jest puste (operator not_empty) I nie zawiera zaślepki (not_contains), a do zagnieżdżonych sprawdzeń jest tryb JSON z grupami and, or i not. Robot zwraca jeden znacznik Y/N: przy N proces cofa deal na poprzedni etap i stawia handlowcowi zadanie wskazania przyczyny słowami. Po miesiącu takiej dyscypliny raport o stratach zaczyna nazywać prawdziwe przyczyny.

Jak telefony wpływają na konwersję lejka?

Bezpośrednio: duplikaty klientów powstają z powodu różnych zapisów jednego numeru. „8 (912) 345-67-89" w jednej karcie i „+79123456789" w drugiej — dla wyszukiwania duplikatów to różne ciągi, klient się dubluje, a jego deale rozchodzą się na dwie karty. Robot „Formatuj telefon" normalizuje numer przy utworzeniu leada: usuwa spacje, nawiasy i myślniki oraz sprowadza zapis do wybranego formatu — +7, 8 lub międzynarodowego. Zwraca znacznik rozpoznania (Y/N) — nierozpoznany numer od razu idzie do handlowca zadaniem do sprawdzenia — oraz wariant „tylko cyfry" dla bramek SMS i integracji. Jednolity format skleja duplikaty i przywraca lejkowi prawdziwą konwersję.

Jak wyczyścić śmieci z pól deali?

Robot „Wyczyść pole" ustawia pustą wartość w dowolnym polu deala, kontaktu, firmy lub leada: na wejściu — typ encji, ID i kod pola, na przykład UF_CRM_123456 lub COMMENTS, na wyjściu — znacznik powodzenia (Y/N). Scenariusze: wymazać testowe wartości pozostałe po debugowaniu integracji; wyczyścić nieaktualne pole użytkownika przed ponownym uporządkowaniem, by stare wartości nie trafiały do raportu; usunąć komentarz-zaślepkę, który kopiuje się z deala do deala. W połączeniu ze złożonym warunkiem powstaje filtr: warunek znajduje śmieciową wartość przez contains, czyszczenie ją wymazuje. Jakie pola w ogóle warto zakładać i jak ich nie mnożyć — w analizie pól Bitrix24.

Jak utrzymywać lejek w czystości na stałe?

Jednorazowe czyszczenie żyje do następnego importu lub nowej integracji. Działający schemat — stałe kontrole na etapach: na wejściu do lejka normalizuje się telefon i sprawdza źródło, na etapie oferty złożony warunek weryfikuje kwotę i wypełnienie kluczowych pól, na przegranej blokuje się wyjście bez sensownej przyczyny. Każda kontrola — jeden-dwa roboty w regułach automatyzacji etapu, składają się w minuty. Raz na kwartał dodaje się do nich masowy przebieg czyszczenia po bazie. Raport lejka po tym można czytać dosłownie: liczby zgadzają się z tym, co dzieje się w sprzedaży.

Lista kontrolna

Sprawdź raport o przyczynach strat — jeśli przoduje „Inne", zacznij od weryfikacji przyczyn na etapie przegranej; znormalizuj telefony na wejściu, by skleić duplikaty klientów; znajdź i wymaż śmieciowe wartości pól; utrwal kontrole w regułach automatyzacji etapów. Roboty weryfikacji i czyszczenia — w katalogu robotów CRM. Jeśli potrzebnego robota nie ma — opisz zadanie, zrobimy go za darmo i dodamy do wspólnej biblioteki.