Katalog robotów dla Bitrix24 (Alaio)

CRM

Powiąż kontakty ze sprawą

Wiąże jeden lub kilka kontaktów ze sprawą według ich ID. Może dodać do już powiązanych kontaktów lub je zastąpić. Standardowy robot „Zmień dokument” obsługuje tylko jeden główny kontakt.

CRM

Powiąż kontakty z leadem

Wiąże jeden lub kilka kontaktów z leadem według ich ID. Może dodać do już powiązanych kontaktów lub je zastąpić. Standardowy robot „Zmień dokument” tego nie potrafi: lead nie ma takiego pola.

CRM

Zmień odpowiedzialnego u powiązanych

Zmienia osobę odpowiedzialną u encji powiązanych z bieżącą (firma/kontakt/deal): jej dealach, kontaktach lub firmach.

CRM

Wyczyść duplikaty spraw w bieżącej encji

Znajduje w osi czasu leada, deala, kontaktu lub firmy, dla której uruchomiono proces biznesowy, sprawy o tych samych nazwach, zostawia po jednej, a pozostałe kończy lub usuwa. ID nie jest potrzebne. Przydatne po scaleniu rekordów, gdy oś czasu dawcy trafia do rekordu głównego.

CRM

Wyczyść duplikaty spraw w encji według ID

Znajduje w osi czasu wskazanego leada, deala, kontaktu lub firmy sprawy o tych samych nazwach, zostawia po jednej, a pozostałe kończy lub usuwa. Encję wskazuje się typem i ID, więc robota można uruchomić z procesu innej encji. Przydatne po scaleniu rekordów, gdy oś czasu dawcy trafia do rekordu głównego.

CRM

Wyczyść pole

Ustawia dowolne pole dowolnej encji CRM (deal, kontakt, firma, lead) na pustą wartość.

CRM

LTV klienta

Oblicza LTV klienta: sumę, liczbę i średni paragon wygranych deali lub opłaconych faktur, plus datę ostatniego zakupu i liczbę dni od niego. Data opłacenia faktury to moment przejścia do etapu opłaconego; kwoty w innych walutach są przeliczane na walutę bazową portalu po bieżącym kursie. Liczy się bieżący etap: deale i faktury przeniesione z etapu wygranego/opłaconego wypadają z obliczeń. Maksymalnie 2000 rekordów na klienta.

CRM

Zakończ aktywności

Kończy wszystkie otwarte aktywności elementu: połączenia, spotkania, przypomnienia. Bieżący element lub dowolny lead, deal, kontakt, firma po ID. Rodzaje aktywności wybiera się polami wyboru; dostępny tryb „tylko przeterminowane”.

CRM

Skopiuj oś czasu do innego elementu

Przenosi historię (sprawy i komentarze) z jednego elementu CRM lub procesu inteligentnego do innego. Sprawy są powiązywane (jeden wpis widoczny w obu osiach czasu) lub kopiowane; komentarze są kopiowane razem z plikami i linią autora w tekście. Można zawęzić wybór: według autora, okresu i liczby ostatnich wpisów. Opcja 'okres według daty zmiany' działa tylko na sprawy: Bitrix24 (Alaio) nie udostępnia daty zmiany komentarzy, więc ich okres zawsze liczy się według daty utworzenia.

CRM

Pobierz produkty deala

Zwraca pozycje produktowe deala: ID i nazwy produktów, ilości, ceny, gotową listę tekstową i sumę końcową. Bieżący deal lub dowolny deal po ID.

CRM

Przypisanie odpowiedzialnego: kolejka / obciążenie

Wybiera kolejnego odpowiedzialnego rotacyjnie (powtórzenie na liście = większy udział) lub najmniej obciążonego i przypisuje go do bieżącego elementu.

CRM

Znajdź kontakt po telefonie/e-mailu

Wyszukuje kontakt w CRM po numerze telefonu lub adresie e-mail. Zwraca ID i nazwę pierwszego dopasowania.

CRM

Znajdź deal według warunku

Wyszukuje deale w CRM według filtra: etap, osoba odpowiedzialna, kontakt, firma lub własny filtr JSON.

CRM

Znajdź deale z produktem

Znajduje deale, których produkty zawierają wskazany produkt. Wyszukiwanie można ograniczyć do kontaktu, firmy i tylko otwartych deali. Przeglądanych jest 500 najnowszych deali pasujących do filtra.

CRM

Znajdź lead według warunku

Wyszukuje leady w CRM według filtra: etap, osoba odpowiedzialna, telefon, e-mail lub własny filtr JSON.

CRM

Znajdź element procesu inteligentnego

Wyszukuje elementy procesu inteligentnego według filtra: etap, odpowiedzialny lub niestandardowy filtr JSON.

CRM

Formatuj telefony elementu CRM według ID: własny prefiks

Sprowadza wszystkie numery telefonów wybranego elementu (lead, kontakt lub firma) na podstawie jego ID do postaci „prefiks + cyfry” — z dowolnego procesu biznesowego. Prefiks wpisuje się ręcznie.

CRM

Formatuj telefony elementu CRM: własny prefiks

Odczytuje wszystkie numery telefonów leada / kontaktu / firmy, dla których uruchomiono proces biznesowy, i normalizuje je do postaci „prefiks + cyfry”. Prefiks wpisuje się ręcznie.

CRM

Pobierz adres firmy/kontaktu

Odczytuje adres (faktyczny lub prawny) firmy lub kontaktu z CRM i zwraca go zarówno jako jeden ciąg, jak i w częściach.

CRM

Sprawdź listę kontrolną etapu

Odczytuje pole „Lista kontrolna etapu” i sprawdza, czy obowiązkowe pozycje bieżącego etapu są zamknięte. Zwraca Y/N, licznik i listę niewykonanego.

CRM

Pobierz komentarze elementu

Odczytuje komentarze osi czasu elementu CRM lub procesu inteligentnego i zwraca je od razu w kilku postaciach: jako jeden ciąg, jako listę do przejścia w pętli, jako tablicę JSON oraz osobno ostatni komentarz. Wybór można zawęzić według autora, okresu i liczby ostatnich wpisów.

CRM

Pobierz ostatni e-mail

Znajduje najnowszy e-mail na osi czasu elementu CRM (domyślnie przychodzący) i zwraca temat, treść, nadawcę, datę i ID załączników. Bieżący element lub dowolny lead, deal, kontakt, firma po ID.

CRM

Pobierz wartość pola powiązanej encji

Odczytuje wartość dowolnego pola z encji CRM (deal, kontakt, firma, lead) po jej ID.

CRM

Zarządzanie obserwatorami

Dodaje, usuwa lub zastępuje obserwatorów u bieżącej encji CRM (deal, lead, kontakt, firma, smart-proces).

CRM

Powiąż rozmowę otwartej linii

Wiąże rozmowy Otwartych linii od jednej encji CRM z inną (np. z leada do deala): dialog pojawia się w osi czasu encji docelowej. Można powiązać wszystkie dialogi, ostatni lub tylko niezakończone.

CRM

Poprzedni etap

Zwraca etap, z którego element trafił na bieżący: kod i nazwę, lejek, moment opuszczenia oraz czas na nim spędzony. Działa ze sprawami, leadami i procesami inteligentnymi; domyślnie bierze element, na którym działa proces — nie ma czego konfigurować. Historia jest czytana w momencie wykonania, bez opóźnienia i bez pól w tle.

CRM

Usuń telefon z bieżącej encji

Usuwa wskazane numery z telefonów leada, kontaktu lub firmy, dla których uruchomiono proces biznesowy. ID nie jest potrzebne. Pozostałe telefony i dane kontaktowe są zachowane.

CRM

Usuń telefon z encji według ID

Usuwa wskazane numery z telefonów wybranej encji (lead, kontakt lub firma) na podstawie jej ID — z dowolnego procesu biznesowego. Pozostałe telefony i dane kontaktowe są zachowane.

CRM

Ustaw wartość pola powiązanej encji

Ustawia wartość dowolnego pola encji CRM (deal, kontakt, firma, lead) na podstawie jej ID.

CRM

Data wejścia na etap

Zwraca datę wejścia elementu na wskazany etap oraz liczbę wejść. Etap można podać kodem lub nazwą — zmiana nazwy nie psuje robota. Do wyboru pierwsze lub ostatnie wejście. Działa ze sprawami, leadami i procesami inteligentnymi.

CRM

Historia etapów jako lista

Zwraca całą historię etapów: trzy równoległe listy (kody, nazwy, daty wejścia) plus gotowy wiersz „nazwa — data” do wklejenia w komentarz lub e-mail. Kolejność chronologiczna. Działa ze sprawami, leadami i procesami inteligentnymi.

CRM

Czas na etapie

Mierzy, ile czasu element spędził na wskazanym etapie — w sekundach i pełnych dobach. Do wyboru ostatni pobyt lub wszystkie łącznie. Jeśli element jest na etapie właśnie teraz, zegar biegnie do chwili obecnej. Etap można podać kodem lub nazwą. Działa ze sprawami, leadami i procesami inteligentnymi.

CRM

CRM