CRM

CRM

Zmień odpowiedzialnego u powiązanych

Zmienia osobę odpowiedzialną u encji powiązanych z bieżącą (firma/kontakt/deal): jej dealach, kontaktach lub firmach.

CRM

Wyczyść duplikaty spraw w bieżącej encji

Znajduje w osi czasu leada, deala, kontaktu lub firmy, dla której uruchomiono proces biznesowy, sprawy o tych samych nazwach, zostawia po jednej, a pozostałe kończy lub usuwa. ID nie jest potrzebne. Przydatne po scaleniu rekordów, gdy oś czasu dawcy trafia do rekordu głównego.

CRM

Wyczyść duplikaty spraw w encji według ID

Znajduje w osi czasu wskazanego leada, deala, kontaktu lub firmy sprawy o tych samych nazwach, zostawia po jednej, a pozostałe kończy lub usuwa. Encję wskazuje się typem i ID, więc robota można uruchomić z procesu innej encji. Przydatne po scaleniu rekordów, gdy oś czasu dawcy trafia do rekordu głównego.

CRM

Wyczyść pole

Ustawia dowolne pole dowolnej encji CRM (deal, kontakt, firma, lead) na pustą wartość.

CRM

Znajdź kontakt po telefonie/e-mailu

Wyszukuje kontakt w CRM po numerze telefonu lub adresie e-mail. Zwraca ID i nazwę pierwszego dopasowania.

CRM

Znajdź deal według warunku

Wyszukuje deale w CRM według filtra: etap, osoba odpowiedzialna, kontakt, firma lub własny filtr JSON.

CRM

Znajdź lead według warunku

Wyszukuje leady w CRM według filtra: etap, osoba odpowiedzialna, telefon, e-mail lub własny filtr JSON.

CRM

Znajdź element procesu inteligentnego

Wyszukuje elementy procesu inteligentnego według filtra: etap, odpowiedzialny lub niestandardowy filtr JSON.

CRM

Formatuj telefony elementu CRM według ID: własny prefiks

Sprowadza wszystkie numery telefonów wybranego elementu (lead, kontakt lub firma) na podstawie jego ID do postaci „prefiks + cyfry” — z dowolnego procesu biznesowego. Prefiks wpisuje się ręcznie.

CRM

Formatuj telefony elementu CRM: własny prefiks

Odczytuje wszystkie numery telefonów leada / kontaktu / firmy, dla których uruchomiono proces biznesowy, i normalizuje je do postaci „prefiks + cyfry”. Prefiks wpisuje się ręcznie.

CRM

Pobierz adres firmy/kontaktu

Odczytuje adres (faktyczny lub prawny) firmy lub kontaktu z CRM i zwraca go zarówno jako jeden ciąg, jak i w częściach.

CRM

Pobierz wartość pola powiązanej encji

Odczytuje wartość dowolnego pola z encji CRM (deal, kontakt, firma, lead) po jej ID.

CRM

Zarządzanie obserwatorami

Dodaje, usuwa lub zastępuje obserwatorów u bieżącej encji CRM (deal, lead, kontakt, firma, smart-proces).

CRM

Powiąż rozmowę otwartej linii

Wiąże rozmowy Otwartych linii od jednej encji CRM z inną (np. z leada do deala): dialog pojawia się w osi czasu encji docelowej. Można powiązać wszystkie dialogi, ostatni lub tylko niezakończone.

CRM

Usuń telefon z bieżącej encji

Usuwa wskazane numery z telefonów leada, kontaktu lub firmy, dla których uruchomiono proces biznesowy. ID nie jest potrzebne. Pozostałe telefony i dane kontaktowe są zachowane.

CRM

Usuń telefon z encji według ID

Usuwa wskazane numery z telefonów wybranej encji (lead, kontakt lub firma) na podstawie jej ID — z dowolnego procesu biznesowego. Pozostałe telefony i dane kontaktowe są zachowane.

CRM

Ustaw wartość pola powiązanej encji

Ustawia wartość dowolnego pola encji CRM (deal, kontakt, firma, lead) na podstawie jej ID.

CRM

Aktualizuj firmę według ID

Aktualizuje dowolną firmę według ID z dowolnego kontekstu procesu biznesowego. Pola przekazywane są jako JSON.

CRM

Aktualizuj kontakt według ID

Aktualizuje dowolny kontakt według ID z dowolnego kontekstu procesu biznesowego. Pola przekazywane są jako JSON.

CRM

Aktualizuj deala według ID

Aktualizuje dowolnego deala według ID z dowolnego kontekstu procesu biznesowego. Pola przekazywane są jako JSON.

CRM

Aktualizuj lead według ID

Aktualizuje dowolny lead według ID z dowolnego kontekstu procesu biznesowego. Pola przekazywane są jako JSON.