O relatório de funil do Bitrix24 conta com honestidade — ele mostra o que está nos campos dos negócios. Se as causas de perda não estão preenchidas, as origens estão registradas de cinco formas diferentes e os clientes estão duplicados por causa de formatos de telefone distintos, então a conversão e a estrutura de perdas no relatório não significam nada. O que precisa ser consertado não é o relatório, mas os dados: validação das causas na etapa de perda, normalização de telefones na entrada e limpeza regular de campos com lixo.

Por que o relatório de funil mostra dados falsos?

São quatro as causas típicas. Causas de perda vazias: os vendedores fecham os negócios com o primeiro valor que aparece, ou sem nenhum — e o relatório de perdas é todo de "Outro". Bagunça nas origens: "Site", "site" e "website" são, para o relatório, três origens diferentes, e a publicidade parece pior do que funciona. Duplicatas de clientes: um mesmo comprador vive em dois cards com formatos de telefone diferentes, seu caminho pelo funil fica espalhado por dois negócios — a conversão é subestimada. Lixo nos campos: negócios de teste e restos de importação entram na amostra junto com os reais. O relatório agrega os campos, por isso cada registro sujo distorce o quadro. Como os próprios funis e etapas funcionam está no artigo sobre funis do Bitrix24.

Como tornar a causa de perda real?

Tornar o campo obrigatório na etapa é o primeiro passo, mas isso só verifica a presença de um valor: "-", "." e "teste" estão formalmente preenchidos. O robô «Condição composta (AND / OR / NOT)» verifica até quatro condições de uma vez com lógica AND ou OR: o campo de causa não está vazio (operador not_empty) E não contém um valor de preenchimento qualquer (not_contains), e para verificações aninhadas há o modo JSON com grupos and, or e not. O robô devolve um único indicador S/N: quando N, o processo devolve o negócio à etapa anterior e cria para o vendedor a tarefa de indicar a causa por extenso. Depois de um mês dessa disciplina, o relatório de perdas começa a apontar as causas reais.

Como os telefones influenciam a conversão do funil?

Diretamente: as duplicatas de clientes surgem por causa de registros diferentes de um mesmo número. "(11) 2345-6789" num card e "+5511223456789" em outro são, para a busca por duplicatas, strings diferentes, o cliente é duplicado, e os negócios dele se dividem em dois cards. O robô «Formatar telefone» normaliza o número na criação do lead: remove espaços, parênteses e hífens e ajusta o registro ao formato escolhido. Devolve o indicador de reconhecimento (S/N) — um número não reconhecido vai direto ao vendedor como tarefa de conferência — e a variação "só dígitos" para gateways de SMS e integrações. Um formato único junta as duplicatas e devolve ao funil a conversão real.

Como limpar o lixo dos campos dos negócios?

O robô «Limpar campo» define um valor vazio em qualquer campo de negócio, contato, empresa ou lead: na entrada — o tipo de entidade, o ID e o código do campo, por exemplo UF_CRM_123456 ou COMMENTS, na saída — o indicador de sucesso (S/N). Cenários: apagar valores de teste que sobraram após a depuração de uma integração; limpar um campo personalizado obsoleto antes de remarcá-lo, para que valores antigos não entrem no relatório; remover um comentário de preenchimento qualquer que é copiado de negócio em negócio. Em conjunto com a condição composta forma-se um filtro: a condição encontra o valor com lixo por contains, a limpeza o apaga. Quais campos vale a pena criar e como não multiplicá-los está no artigo sobre campos do Bitrix24.

Como manter o funil limpo o tempo todo?

Uma limpeza pontual dura até a próxima importação ou nova integração. O esquema que funciona são as verificações permanentes nas etapas: na entrada do funil normaliza-se o telefone e verifica-se a origem, na etapa de proposta a condição composta confere o valor e o preenchimento dos campos-chave, na perda bloqueia-se a saída sem uma causa que faça sentido. Cada verificação é um ou dois robôs nas regras de automação da etapa, montados em minutos. Uma vez por trimestre, soma-se a elas uma passagem de limpeza em massa pela base. O relatório de funil, depois disso, pode ser lido ao pé da letra: os números batem com o que acontece nas vendas.

Checklist

Confira o relatório de causas de perda — se "Outro" lidera, comece pela validação das causas na etapa de perda; normalize os telefones na entrada para juntar as duplicatas de clientes; encontre e apague os valores de campo com lixo; fixe as verificações nas regras de automação das etapas. Os robôs de verificação e limpeza estão no catálogo de robôs de CRM. Se faltar o robô que você precisa — descreva a tarefa, criamos de graça e adicionamos à biblioteca compartilhada.