O jeito mais rápido de aprender automação no Bitrix24 (Alaio) não é mais um artigo de teoria — é uma lista de receitas funcionais que você remonta em dez minutos cada. Abaixo vão 25 delas, agrupadas por área. Cada uma nomeia o bloco exato: um recurso de fábrica quando ele existe, um robô do Market quando o conjunto padrão não alcança. O básico da configuração está no guia de regras de automação; tudo aqui entra no mesmo designer.

Qualidade de dados no CRM

1. Formate todo telefone na entrada. Uma regra de automação na criação do lead ou contato executa Formatar telefone: prefixo próprio, e telefonia e mensageiros passam a discar sempre um número válido, não importa o que o formulário enviou.

2. Confira se os campos de que você depende estão preenchidos. Verificar se um campo está preenchido barra o processo antes que ele rode em cima de um e-mail vazio ou de um orçamento faltando — um ramo de dados errados sai mais barato que uma campanha quebrada.

3. Corrija erros de digitação nos nomes. Corrigir erros de digitação conserta nomes digitados no layout errado de teclado ou com caracteres perdidos — a diferença entre «Malcolm» e «Vfkmrjv» na linha de saudação.

4. Busque antes de criar. Em uma nova solicitação, Encontrar contato por telefone/e-mail verifica se a pessoa já existe, e o processo atualiza o registro encontrado em vez de gerar uma duplicata — a mecânica está no guia de duplicatas.

5. Puxe dados da empresa para o negócio. Obter o valor de um campo de uma entidade relacionada copia o setor ou as condições de pagamento da empresa vinculada, e os relatórios por negócio param de exigir consultas manuais.

Distribuição de leads e responsáveis

6. Distribuição de leads em rodízio. Funcionário aleatório da lista/departamento atribui cada novo lead a um vendedor aleatório da equipe comercial — com volume, a carga se equilibra sem nenhuma manutenção; detalhes no guia de distribuição de leads.

7. Escale o lead parado. Se um lead fica sem toque, Obter o gestor do funcionário identifica o superior do responsável e o processo o notifica — um SLA com nome e sobrenome.

8. Mantenha o responsável sincronizado em tudo. Alterar responsável em relacionadas transfere o negócio, seu contato e sua empresa para o novo dono em um único passo quando os territórios mudam.

9. Direcione por departamento. Obter departamento do funcionário permite que o processo ramifique conforme a unidade do responsável — chamados de suporte para um funil, negócios enterprise para outro.

Negócios, condições e cálculos

10. Ramifique por uma condição única. Escolha ternária (se-então-senão) devolve um de dois valores conforme uma comparação — a alternativa compacta a duplicar ramos inteiros, coberta no artigo sobre condições se-então.

11. Controle por várias condições de uma vez. Condição composta (AND / OR / NOT) avalia várias comparações em um passo só: orçamento acima do limite AND origem é publicidade AND país confere.

12. Calcule margem ou comissão. Porcentagem de um número computa o percentual direto no processo e grava em um campo — sem planilhas exportadas; mais matemática no guia de cálculos.

13. Vincule a nova solicitação a um negócio existente. Encontrar negócio por condição localiza um negócio aberto do mesmo cliente, e o pedido repetido continua a negociação antiga em vez de abrir uma paralela.

14. Grave de volta no registro relacionado. Definir valor de campo em uma entidade relacionada atualiza o cartão da empresa quando um negócio fecha — data da última compra, receita acumulada, marcadores de status.

Datas e timing

15. Meça os dias desde o último contato. Diferença entre duas datas transforma «última atividade» em um número que uma regra consegue comparar, alimentando gatilhos de reengajamento; a mecânica de datas está no guia de datas.

16. Calcule a data da próxima revisão. Data mais próxima por condição escolhe a data mais próxima que atende à sua regra e a grava, e uma regra nativa com atraso dispara exatamente nesse momento.

17. Mostre uma contagem regressiva ao vivo no cartão. O tipo de campo de contagem regressiva exibe os dias restantes até o prazo direto no cartão do negócio — um campo do Market, não um robô, e os vendedores veem o SLA sem abrir relatórios.

18. Pause alguns segundos entre etapas. Pausa curta espera os segundos indicados antes de o próximo robô rodar — o suficiente para um sistema externo ou uma atualização anterior assentar; veja o guia de pausas e atrasos.

Tarefas

19. Verifique se há tarefa aberta antes de criar outra. Encontrar tarefa por condição diz ao processo se um follow-up já existe, encerrando a pilha de tarefas idênticas de «ligar para o cliente».

20. Atualize uma tarefa a partir do processo. Um robô de atualização de tarefa muda o prazo ou o responsável de uma tarefa existente quando o negócio avança — as receitas de tarefas estão reunidas no artigo sobre automação de tarefas.

21. Coloque o link do CRM na tarefa. Um robô de vínculo da tarefa ao CRM publica o link do negócio ou contato onde o executor trabalha, cortando o vai-e-vem de «de qual cliente estamos falando?».

Telefonia

22. Anexe a última chamada ao registro. Encontrar última chamada por número traz a chamada mais recente — duração, direção, referência da gravação — para variáveis do processo; mais no guia de chamadas.

23. Detecte o país pelo número. País pelo número de telefone identifica o código do país, e regras de direcionamento, idioma e preço passam a ramificar por geografia.

Integrações

24. Consulte uma API externa. Requisição HTTP GET/POST chama qualquer endpoint REST e Extrair valor de JSON por caminho desmonta a resposta em campos — cotações de moeda, níveis de estoque, status de entrega; funciona nos planos pagos.

25. Notifique um sistema externo com entrega garantida. Webhook tolerante a falhas repete as entregas que falharam até o seu endpoint confirmar — algo que webhooks de saída comuns nunca fazem; os prós e contras estão no guia de webhooks.

Por onde continuar

Escolha os três exemplos que correspondem à reclamação mais barulhenta do seu dia a dia e monte só esses — automação conquista confiança removendo um incômodo visível de cada vez, não com um plano mestre de cem passos. Quando um cenário precisar de um bloco que o designer não tem, confira o catálogo de robôs e o catálogo de tipos de campo: se também faltar lá, descreva a tarefa para nós e ela entra na biblioteca compartilhada.