La forma más rápida de aprender automatización en Bitrix24 (Alaio) no es otro artículo de teoría — es una lista de recetas que funcionan y que puedes reconstruir en diez minutos cada una. Abajo van 25, agrupadas por área. Cada una nombra el ladrillo exacto: una función de serie donde existe, un robot del Market donde el conjunto estándar se queda corto. Los fundamentos de configuración están en la guía de reglas de automatización; todo lo de aquí encaja en el mismo diseñador.

Calidad de datos en el CRM

1. Formatea cada número de teléfono al entrar. Una regla de automatización al crear el prospecto o el contacto ejecuta Formatear teléfono: prefijo propio, y así la telefonía y los mensajeros marcan siempre un número válido, envíe lo que envíe el formulario.

2. Comprueba que los campos de los que dependes estén rellenos. Comprobar si un campo está relleno frena el proceso antes de que se ejecute sobre un email vacío o un presupuesto que falta — una rama para datos incorrectos sale más barata que una campaña rota.

3. Corrige erratas de teclado en los nombres. Corregir erratas repara nombres escritos con la distribución de teclado equivocada o con caracteres sueltos — la diferencia entre «Malcolm» y «Vfkmrjv» en la línea de saludo.

4. Busca antes de crear. Ante una consulta nueva, Buscar contacto por teléfono/email comprueba si la persona ya existe y el proceso actualiza el registro encontrado en lugar de engendrar un duplicado — la mecánica está en la guía de duplicados.

5. Trae datos de la compañía a la negociación. Obtener el valor de un campo de una entidad relacionada copia el sector o las condiciones de pago desde la compañía vinculada, y los informes a nivel de negociación dejan de exigir consultas manuales.

Distribución de prospectos y responsables

6. Distribución rotativa de prospectos. Empleado aleatorio de lista/departamento asigna cada prospecto nuevo a un comercial al azar del equipo de ventas — con volumen, la carga se iguala sin mantenimiento alguno; los detalles, en la guía de distribución de prospectos.

7. Escala un prospecto atascado. Si un prospecto se queda sin tocar, Obtener el jefe del empleado resuelve quién es el superior del responsable y el proceso le avisa — un SLA con nombre y apellidos.

8. Mantén al responsable sincronizado en todas partes. Cambiar responsable en relacionadas traspasa la negociación, su contacto y su compañía al nuevo propietario en un solo paso cuando cambian los territorios.

9. Enruta por departamento. Obtener departamento del empleado permite que el proceso ramifique según la unidad a la que pertenece el responsable — los tickets de soporte a un embudo, las negociaciones de grandes cuentas a otro.

Negociaciones, condiciones y cálculos

10. Ramifica según una sola condición. Selección ternaria (si-entonces-si no) devuelve uno de dos valores según una comparación — la alternativa compacta a duplicar ramas enteras, tratada en el artículo de condiciones si-entonces.

11. Condiciona por varios criterios a la vez. Condición compuesta (AND / OR / NOT) evalúa varias comparaciones en un solo paso: presupuesto por encima del umbral AND la fuente es publicidad AND el país coincide.

12. Calcula el margen o la comisión. Porcentaje de un número calcula el porcentaje directamente en el proceso y lo escribe en un campo — sin hojas de cálculo exportadas; más matemáticas en la guía de cálculos.

13. Vincula la consulta nueva a una negociación existente. Buscar negociación por condición localiza una negociación abierta del mismo cliente, y así una solicitud repetida continúa la conversación antigua en lugar de abrir otra en paralelo.

14. Escribe de vuelta en el registro relacionado. Establecer valor de campo en una entidad relacionada actualiza la ficha de la compañía cuando se cierra una negociación — fecha de la última compra, ingresos acumulados, indicadores de estado.

Fechas y tiempos

15. Mide los días desde el último contacto. Diferencia entre dos fechas convierte «última actividad» en un número que una regla puede comparar, el motor de los recordatorios de reactivación; la mecánica de fechas vive en la guía de fechas.

16. Calcula la próxima fecha de revisión. Fecha más cercana según condición elige la fecha más próxima que cumple tu regla y la guarda, y una regla nativa con retardo se dispara justo entonces.

17. Muestra una cuenta atrás en vivo en la ficha. El tipo de campo de cuenta atrás muestra los días que quedan hasta la fecha límite directamente en la ficha de la negociación — un campo del Market, no un robot, y los comerciales ven el SLA sin abrir informes.

18. Haz una pausa de unos segundos entre pasos. Pausa corta espera los segundos indicados antes de que se ejecute el siguiente robot — suficiente para que un sistema externo o una actualización previa se asienten; consulta la guía de pausas y retardos.

Tareas

19. Comprueba si hay una tarea abierta antes de crear otra. Buscar tarea por condición le dice al proceso si ya existe un seguimiento, y se acaba el montón de tareas idénticas de «llamar al cliente».

20. Actualiza una tarea desde el proceso. El robot Actualizar tarea por ID cambia el plazo o el responsable de una tarea existente cuando la negociación avanza — las recetas de tareas están reunidas en el artículo de automatización de tareas.

21. Pon el enlace del CRM en la tarea. Vincular tarea a CRM (por ID) publica el enlace de la negociación o del contacto allí donde trabaja la persona asignada, y desaparece el ir y venir de «¿de qué cliente va esto?».

Telefonía

22. Adjunta la última llamada al registro. Buscar última llamada por número trae la llamada más reciente — duración, dirección, referencia de la grabación — a las variables del proceso; más en la guía de llamadas.

23. Detecta el país por el número. País por número de teléfono resuelve el código de país, y las reglas de enrutamiento, idioma y precios pueden ramificar por geografía.

Integraciones

24. Consulta una API externa. Solicitud HTTP GET/POST llama a cualquier punto de conexión REST y Extraer valor de JSON por ruta descompone la respuesta en campos — tipos de cambio, niveles de stock, estado de la entrega; funciona en los planes de pago.

25. Notifica a un sistema externo con entrega garantizada. Webhook tolerante a fallos reintenta las entregas fallidas hasta que tu punto de conexión confirma, algo que los webhooks salientes normales no hacen nunca — los pros y contras están en la guía de webhooks.

Por dónde seguir

Elige los tres ejemplos que respondan a la queja diaria más ruidosa de tu equipo y construye solo esos — la automatización se gana la confianza eliminando una molestia visible cada vez, no con un plan maestro de cien pasos. Cuando un escenario necesite un ladrillo que el diseñador no tiene, mira el catálogo de robots y el catálogo de tipos de campo: si tampoco está ahí, descríbenos la tarea y se construye para la biblioteca común.