CRM

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Verantwortlichen bei verknüpften ändern

Ändert den Verantwortlichen bei Entitäten, die mit der aktuellen verknüpft sind (Unternehmen/Kontakt/Auftrag): deren Aufträge, Kontakte oder Unternehmen.

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Doppelte Aktivitäten der aktuellen Entität bereinigen

Findet in der Timeline des Leads, Deals, Kontakts oder Unternehmens, für den der Geschäftsprozess läuft, Aktivitäten mit gleichem Titel, behält jeweils eine und schließt oder löscht die übrigen. Keine ID nötig. Nützlich nach dem Zusammenführen von Datensätzen, wenn die Timeline des Spenders in den Master übernommen wird.

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Doppelte Aktivitäten der Entität per ID bereinigen

Findet in der Timeline des angegebenen Leads, Deals, Kontakts oder Unternehmens Aktivitäten mit gleichem Titel, behält jeweils eine und schließt oder löscht die übrigen. Die Entität wird über Typ und ID angegeben, der Roboter kann also aus dem Prozess einer anderen Entität laufen. Nützlich nach dem Zusammenführen von Datensätzen, wenn die Timeline des Spenders in den Master übernommen wird.

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Feld leeren

Setzt ein beliebiges Feld einer beliebigen CRM-Entität (Auftrag, Kontakt, Unternehmen, Lead) auf einen leeren Wert.

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Kontakt per Telefon/E-Mail finden

Sucht einen Kontakt im CRM per Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Gibt ID und Namen des ersten Treffers zurück.

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Auftrag nach Bedingung finden

Sucht Aufträge im CRM per Filter: Phase, verantwortliche Person, Kontakt, Unternehmen oder ein eigener JSON-Filter.

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Lead nach Bedingung finden

Sucht Leads im CRM per Filter: Phase, verantwortliche Person, Telefon, E-Mail oder ein eigener JSON-Filter.

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Smart-Prozess-Element finden

Sucht Smart-Prozess-Elemente nach Filter: Phase, Verantwortlicher oder ein benutzerdefinierter JSON-Filter.

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Telefonnummern der Entität per ID formatieren: eigenes Präfix

Normalisiert alle Telefonnummern einer gewählten Entität (Lead, Kontakt oder Unternehmen) anhand ihrer ID zu „Präfix + Ziffern“ — aus jedem Geschäftsprozess. Das Präfix wird eingegeben.

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Telefonnummern der Entität formatieren: eigenes Präfix

Liest alle Telefonnummern des Leads / Kontakts / Unternehmens, für den der Geschäftsprozess läuft, und normalisiert sie zu „Präfix + Ziffern“. Das Präfix wird eingegeben.

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Adresse von Unternehmen/Kontakt abrufen

Liest die Ist- oder Rechtsadresse eines Unternehmens oder Kontakts aus dem CRM und gibt sie sowohl als einzelne Zeile als auch in Einzelteilen zurück.

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Feldwert einer verknüpften Entität abrufen

Liest den Wert eines beliebigen Feldes aus einer CRM-Entität (Deal, Kontakt, Unternehmen, Lead) anhand ihrer ID.

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Beobachter verwalten

Fügt Beobachter zur aktuellen CRM-Entität hinzu, entfernt sie oder ersetzt sie (Auftrag, Lead, Kontakt, Unternehmen, Smart-Prozess).

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Gespräch des offenen Kanals verknüpfen

Verknüpft Gespräche der Offenen Kanäle (Open Lines) von einer CRM-Entität mit einer anderen (z. B. von einem Lead zu einem Auftrag): der Dialog erscheint in der Zeitleiste der Zielentität. Alle Dialoge, den letzten oder nur unerledigte verknüpfen.

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Telefon der aktuellen Entität entfernen

Entfernt die angegebenen Nummern aus den Telefonnummern des Leads, Kontakts oder Unternehmens, für den der Geschäftsprozess läuft. Keine ID nötig. Andere Telefonnummern und Kontaktdaten bleiben erhalten.

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Telefon der Entität per ID entfernen

Entfernt die angegebenen Nummern aus den Telefonnummern einer gewählten Entität (Lead, Kontakt oder Unternehmen) anhand ihrer ID — aus jedem Geschäftsprozess. Andere Telefonnummern und Kontaktdaten bleiben erhalten.

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Feldwert einer verknüpften Entität setzen

Setzt den Wert eines beliebigen Feldes einer CRM-Entität (Auftrag, Kontakt, Unternehmen, Lead) anhand ihrer ID.

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Unternehmen per ID aktualisieren

Aktualisiert jedes Unternehmen per ID aus jedem Geschäftsprozess-Kontext. Die Felder werden als JSON übergeben.

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Kontakt per ID aktualisieren

Aktualisiert jeden Kontakt per ID aus jedem Geschäftsprozess-Kontext. Die Felder werden als JSON übergeben.

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Auftrag per ID aktualisieren

Aktualisiert jeden Auftrag per ID aus jedem Geschäftsprozess-Kontext. Die Felder werden als JSON übergeben.

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Lead per ID aktualisieren

Aktualisiert jeden Lead per ID aus jedem Geschäftsprozess-Kontext. Die Felder werden als JSON übergeben.