CRM

Roboter der Kategorie „CRM" für Bitrix24-Geschäftsprozesse — fertige Aktivitäten für den Workflow-Designer.

Verantwortlichen bei verknüpften ändern

Ändert den Verantwortlichen bei Entitäten, die mit der aktuellen verknüpft sind (Unternehmen/Kontakt/Auftrag): deren Aufträge, Kontakte oder Unternehmen.

CRM

Doppelte Aktivitäten der aktuellen Entität bereinigen

Findet in der Timeline des Leads, Deals, Kontakts oder Unternehmens, für den der Geschäftsprozess läuft, Aktivitäten mit gleichem Titel, behält jeweils eine und schließt oder löscht die übrigen. Keine ID nötig. Nützlich nach dem Zusammenführen von Datensätzen, wenn die Timeline des Spenders in den Master übernommen wird.

CRM

Doppelte Aktivitäten der Entität per ID bereinigen

Findet in der Timeline des angegebenen Leads, Deals, Kontakts oder Unternehmens Aktivitäten mit gleichem Titel, behält jeweils eine und schließt oder löscht die übrigen. Die Entität wird über Typ und ID angegeben, der Roboter kann also aus dem Prozess einer anderen Entität laufen. Nützlich nach dem Zusammenführen von Datensätzen, wenn die Timeline des Spenders in den Master übernommen wird.

CRM

Feld leeren

Setzt ein beliebiges Feld einer beliebigen CRM-Entität (Auftrag, Kontakt, Unternehmen, Lead) auf einen leeren Wert.

CRM

Kunden-LTV

Berechnet den Kunden-LTV: Summe, Anzahl und Durchschnittsbon der gewonnenen Aufträge oder bezahlten Rechnungen, plus Datum des letzten Kaufs und Tage seitdem. Das Zahlungsdatum einer Rechnung ist der Moment des Wechsels in die bezahlte Phase; Beträge in anderen Währungen werden zum aktuellen Kurs in die Basiswährung des Portals umgerechnet. Gezählt wird die aktuelle Phase: Aufträge und Rechnungen, die aus der gewonnenen/bezahlten Phase verschoben wurden, fallen aus der Berechnung. Maximal 2000 Einträge pro Kunde.

CRM

Timeline in ein anderes Element kopieren

Verschiebt die Historie (Aktivitäten und Kommentare) von einem CRM- oder Smart-Prozess-Element in ein anderes. Aktivitäten werden verknüpft (ein Eintrag ist in beiden Timelines sichtbar) oder kopiert; Kommentare werden zusammen mit Dateien und einer Autorenzeile im Text kopiert. Die Auswahl lässt sich eingrenzen: nach Autor, nach Zeitraum und nach Anzahl der letzten Einträge. Die Option 'Zeitraum nach Änderungsdatum' wirkt nur auf Aktivitäten: Bitrix24 (Alaio) liefert für Kommentare kein Änderungsdatum, deren Zeitraum zählt daher immer nach dem Erstellungsdatum.

CRM

Verantwortlichen zuweisen: Warteschlange / Auslastung

Wählt den nächsten Verantwortlichen reihum (Wiederholung in der Liste = größerer Anteil) oder den am wenigsten ausgelasteten und weist ihn dem aktuellen Element zu.

CRM

Kontakt per Telefon/E-Mail finden

Sucht einen Kontakt im CRM per Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Gibt ID und Namen des ersten Treffers zurück.

CRM

Auftrag nach Bedingung finden

Sucht Aufträge im CRM per Filter: Phase, verantwortliche Person, Kontakt, Unternehmen oder ein eigener JSON-Filter.

CRM

Lead nach Bedingung finden

Sucht Leads im CRM per Filter: Phase, verantwortliche Person, Telefon, E-Mail oder ein eigener JSON-Filter.

CRM

Smart-Prozess-Element finden

Sucht Smart-Prozess-Elemente nach Filter: Phase, Verantwortlicher oder ein benutzerdefinierter JSON-Filter.

CRM

Telefonnummern der Entität per ID formatieren: eigenes Präfix

Normalisiert alle Telefonnummern einer gewählten Entität (Lead, Kontakt oder Unternehmen) anhand ihrer ID zu „Präfix + Ziffern“ — aus jedem Geschäftsprozess. Das Präfix wird eingegeben.

CRM

Telefonnummern der Entität formatieren: eigenes Präfix

Liest alle Telefonnummern des Leads / Kontakts / Unternehmens, für den der Geschäftsprozess läuft, und normalisiert sie zu „Präfix + Ziffern“. Das Präfix wird eingegeben.

CRM

Adresse von Unternehmen/Kontakt abrufen

Liest die Ist- oder Rechtsadresse eines Unternehmens oder Kontakts aus dem CRM und gibt sie sowohl als einzelne Zeile als auch in Einzelteilen zurück.

CRM

Phasen-Checkliste prüfen

Liest ein Phasen-Checkliste-Feld und meldet, ob die Pflichtpunkte der aktuellen Phase erledigt sind. Gibt Y/N, einen Zähler und die Liste des Offenen zurück.

CRM

Kommentare des Elements abrufen

Liest die Timeline-Kommentare eines CRM- oder Smart-Prozess-Elements und gibt sie in mehreren Formen zurück: als eine Zeichenkette, als Liste zum Durchlaufen, als JSON-Array und den letzten Kommentar separat. Die Auswahl lässt sich nach Autor, Zeitraum und Anzahl der letzten Einträge eingrenzen.

CRM

Feldwert einer verknüpften Entität abrufen

Liest den Wert eines beliebigen Feldes aus einer CRM-Entität (Deal, Kontakt, Unternehmen, Lead) anhand ihrer ID.

CRM

Beobachter verwalten

Fügt Beobachter zur aktuellen CRM-Entität hinzu, entfernt sie oder ersetzt sie (Auftrag, Lead, Kontakt, Unternehmen, Smart-Prozess).

CRM

Gespräch des offenen Kanals verknüpfen

Verknüpft Gespräche der Offenen Kanäle (Open Lines) von einer CRM-Entität mit einer anderen (z. B. von einem Lead zu einem Auftrag): der Dialog erscheint in der Zeitleiste der Zielentität. Alle Dialoge, den letzten oder nur unerledigte verknüpfen.

CRM

Vorherige Phase

Gibt die Phase zurück, aus der das Element in die aktuelle gelangt ist: Code und Name, den Trichter, den Zeitpunkt des Verlassens und die dort verbrachte Zeit. Funktioniert mit Deals, Leads und Smart-Prozessen; standardmäßig wird das Element verwendet, auf dem der Prozess läuft — nichts einzurichten. Die Historie wird zur Laufzeit gelesen, ohne Verzögerung und ohne Hintergrundfelder.

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