Catálogo de robots para Bitrix24 (Alaio)

CRM

Vincular contactos a una negociación

Vincula uno o varios contactos a una negociación por sus ID. Puede añadirlos a los contactos ya vinculados o reemplazarlos. El robot estándar «Modificar documento» solo gestiona el contacto principal.

CRM

Vincular contactos a un prospecto

Vincula uno o varios contactos a un prospecto por sus ID. Puede añadirlos a los contactos ya vinculados o reemplazarlos. El robot estándar «Modificar documento» no puede hacerlo: el prospecto no tiene ese campo.

CRM

Cambiar responsable en relacionadas

Cambia la persona responsable de las entidades relacionadas con la actual (compañía/contacto/negociación): sus negociaciones, contactos o compañías.

CRM

Limpiar actividades duplicadas de la entidad actual

Busca en la cronología del prospecto, negociación, contacto o compañía sobre el que se ejecuta el proceso de negocio actividades con el mismo título, conserva una de cada y completa o elimina las demás. No hace falta el ID. Útil tras fusionar registros, cuando la cronología del donante pasa al registro principal.

CRM

Limpiar actividades duplicadas de la entidad por ID

Busca en la cronología del prospecto, negociación, contacto o compañía indicado actividades con el mismo título, conserva una de cada y completa o elimina las demás. La entidad se indica por tipo e ID, por lo que el robot puede ejecutarse desde el proceso de otra entidad. Útil tras fusionar registros, cuando la cronología del donante pasa al registro principal.

CRM

Vaciar un campo

Establece un valor vacío en cualquier campo de cualquier entidad de CRM (negociación, contacto, empresa, prospecto).

CRM

LTV del cliente

Calcula el LTV del cliente: total, número y ticket medio de las negociaciones ganadas o facturas pagadas, más la fecha de la última compra y los días transcurridos. La fecha de pago de la factura es el momento en que pasa a la etapa de pagada; los importes en otras monedas se convierten a la moneda base del portal al tipo de cambio actual. Se cuenta la etapa actual: las negociaciones y facturas movidas fuera de la etapa ganada/pagada quedan fuera del cálculo. Máximo 2000 registros por cliente.

CRM

Completar actividades

Completa todas las actividades abiertas de un elemento: llamadas, reuniones, recordatorios. El elemento actual o cualquier prospecto, negociación, contacto o empresa por ID. Los tipos se eligen con casillas; hay un modo «solo vencidas».

CRM

Copiar cronología a otro elemento

Traslada el historial (actividades y comentarios) de un elemento de CRM o de un proceso inteligente a otro. Las actividades se vinculan (un registro visible en ambas cronologías) o se copian; los comentarios se copian junto con los archivos y una línea de autor en el texto. Se puede acotar la selección: por autor, por período y por la cantidad de registros más recientes. La opción 'contar el período por fecha de modificación' solo afecta a las actividades: Bitrix24 (Alaio) no expone una fecha de modificación para los comentarios, así que su período siempre se cuenta por la fecha de creación.

CRM

Obtener los productos de la negociación

Devuelve las filas de productos de una negociación: ID y nombres de productos, cantidades, precios, una lista de texto lista y el total. La negociación actual o cualquier negociación por ID.

CRM

Asignar responsable: cola / carga de trabajo

Selecciona al siguiente responsable por turnos (repetir en la lista = mayor cuota) o al menos ocupado, y lo asigna al elemento actual.

CRM

Buscar contacto por teléfono/email

Busca un contacto en el CRM por número de teléfono o dirección de email. Devuelve el ID y el nombre de la primera coincidencia.

CRM

Buscar negociación por condición

Busca negociaciones en el CRM por filtro: etapa, responsable, contacto, compañía o un filtro JSON personalizado.

CRM

Buscar negociaciones con un producto

Busca las negociaciones cuyos productos incluyen el producto indicado. La búsqueda puede limitarse a un contacto, una empresa y solo negociaciones abiertas. Se revisan las 500 negociaciones más recientes que cumplen el filtro.

CRM

Buscar prospecto por condición

Busca prospectos en el CRM por filtro: etapa, responsable, teléfono, email o un filtro JSON personalizado.

CRM

Buscar elemento de proceso inteligente

Busca elementos de proceso inteligente por filtro: etapa, responsable o un filtro JSON personalizado.

CRM

Formatear teléfonos de la entidad por ID: prefijo propio

Lleva todos los números de teléfono de una entidad elegida (prospecto, contacto o compañía) por su ID a «prefijo + dígitos» — desde cualquier proceso de negocio. El prefijo se escribe a mano.

CRM

Formatear teléfonos de la entidad: prefijo propio

Lee todos los números de teléfono del prospecto / contacto / compañía sobre el que se ejecuta el proceso de negocio y los normaliza a «prefijo + dígitos». El prefijo se escribe a mano.

CRM

Obtener dirección de empresa/contacto

Lee la dirección (real o legal) de una empresa o contacto del CRM y la devuelve tanto como una sola cadena como por partes.

CRM

Comprobar la lista de verificación por etapa

Lee un campo de lista de verificación por etapa e informa si los elementos obligatorios de la etapa actual están cerrados. Devuelve Y/N, un contador y la lista de lo pendiente.

CRM

Obtener los comentarios del elemento

Lee los comentarios de la línea de tiempo de un elemento de CRM o de un proceso inteligente y los devuelve en varias formas a la vez: como una cadena, como lista para recorrer, como matriz JSON y el último comentario por separado. La selección se puede acotar por autor, período y cantidad de registros más recientes.

CRM

Obtener el último correo

Busca el correo más reciente en la cronología de un elemento del CRM (entrante por defecto) y devuelve asunto, texto, remitente, fecha e ID de los adjuntos. El elemento actual o cualquier prospecto, negociación, contacto o empresa por ID.

CRM

Obtener el valor de un campo de una entidad relacionada

Lee el valor de cualquier campo de una entidad CRM (negociación, contacto, empresa, prospecto) por su ID.

CRM

Gestionar observadores

Añade, quita o reemplaza observadores en la entidad de CRM actual (negociación, prospecto, contacto, compañía, proceso inteligente).

CRM

Vincular conversación de canal abierto

Vincula conversaciones de Canales abiertos (Open Lines) de una entidad de CRM a otra (por ejemplo, de un prospecto a una negociación): el diálogo aparece en la cronología de la entidad de destino. Vincula todos los diálogos, el último o solo los no finalizados.

CRM

Etapa anterior

Devuelve la etapa desde la que el elemento llegó a la actual: código y nombre, el embudo, el momento en que salió de ella y el tiempo que permaneció allí. Funciona con negociaciones, prospectos y procesos inteligentes; por defecto toma el elemento sobre el que se ejecuta el proceso, así que no hay nada que configurar. El historial se lee en tiempo de ejecución, sin retraso y sin campos en segundo plano.

CRM

Eliminar teléfono de la entidad actual

Elimina los números indicados de los teléfonos del prospecto, contacto o compañía sobre el que se ejecuta el proceso de negocio. No hace falta el ID. Los demás teléfonos y datos de contacto se conservan.

CRM

Eliminar teléfono de la entidad por ID

Elimina los números indicados de los teléfonos de una entidad elegida (prospecto, contacto o compañía) por su ID — desde cualquier proceso de negocio. Los demás teléfonos y datos de contacto se conservan.

CRM

Establecer valor de campo en una entidad relacionada

Establece el valor de cualquier campo de una entidad de CRM (negociación, contacto, empresa, prospecto) por su ID.

CRM

Fecha de entrada en la etapa

Devuelve la fecha en que un elemento entró en la etapa indicada y cuántas veces entró en ella. La etapa se indica por código o por nombre, así que renombrarla no rompe el robot. A elegir: la primera o la última entrada. Funciona con negociaciones, prospectos y procesos inteligentes.

CRM

Historial de etapas como lista

Devuelve todo el historial de etapas: tres listas paralelas (códigos, nombres, fechas de entrada) más una línea lista «nombre — fecha» para pegar en un comentario o un correo. Orden cronológico. Funciona con negociaciones, prospectos y procesos inteligentes.

CRM

Tiempo en la etapa

Mide cuánto tiempo estuvo un elemento en la etapa indicada, en segundos y días completos. A elegir: la última estancia o todas sumadas. Si el elemento está en la etapa ahora mismo, el reloj corre hasta el momento actual. La etapa se indica por código o por nombre. Funciona con negociaciones, prospectos y procesos inteligentes.

CRM

CRM