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Cambiar responsable en relacionadas

Cambia la persona responsable de las entidades relacionadas con la actual (compañía/contacto/negociación): sus negociaciones, contactos o compañías.

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Limpiar actividades duplicadas de la entidad actual

Busca en la cronología del prospecto, negociación, contacto o compañía sobre el que se ejecuta el proceso de negocio actividades con el mismo título, conserva una de cada y completa o elimina las demás. No hace falta el ID. Útil tras fusionar registros, cuando la cronología del donante pasa al registro principal.

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Limpiar actividades duplicadas de la entidad por ID

Busca en la cronología del prospecto, negociación, contacto o compañía indicado actividades con el mismo título, conserva una de cada y completa o elimina las demás. La entidad se indica por tipo e ID, por lo que el robot puede ejecutarse desde el proceso de otra entidad. Útil tras fusionar registros, cuando la cronología del donante pasa al registro principal.

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Vaciar un campo

Establece un valor vacío en cualquier campo de cualquier entidad de CRM (negociación, contacto, empresa, prospecto).

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Buscar contacto por teléfono/email

Busca un contacto en el CRM por número de teléfono o dirección de email. Devuelve el ID y el nombre de la primera coincidencia.

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Buscar negociación por condición

Busca negociaciones en el CRM por filtro: etapa, responsable, contacto, compañía o un filtro JSON personalizado.

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Buscar prospecto por condición

Busca prospectos en el CRM por filtro: etapa, responsable, teléfono, email o un filtro JSON personalizado.

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Buscar elemento de proceso inteligente

Busca elementos de proceso inteligente por filtro: etapa, responsable o un filtro JSON personalizado.

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Formatear teléfonos de la entidad por ID: prefijo propio

Lleva todos los números de teléfono de una entidad elegida (prospecto, contacto o compañía) por su ID a «prefijo + dígitos» — desde cualquier proceso de negocio. El prefijo se escribe a mano.

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Formatear teléfonos de la entidad: prefijo propio

Lee todos los números de teléfono del prospecto / contacto / compañía sobre el que se ejecuta el proceso de negocio y los normaliza a «prefijo + dígitos». El prefijo se escribe a mano.

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Obtener dirección de empresa/contacto

Lee la dirección (real o legal) de una empresa o contacto del CRM y la devuelve tanto como una sola cadena como por partes.

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Obtener el valor de un campo de una entidad relacionada

Lee el valor de cualquier campo de una entidad CRM (negociación, contacto, empresa, prospecto) por su ID.

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Gestionar observadores

Añade, quita o reemplaza observadores en la entidad de CRM actual (negociación, prospecto, contacto, compañía, proceso inteligente).

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Vincular conversación de canal abierto

Vincula conversaciones de Canales abiertos (Open Lines) de una entidad de CRM a otra (por ejemplo, de un prospecto a una negociación): el diálogo aparece en la cronología de la entidad de destino. Vincula todos los diálogos, el último o solo los no finalizados.

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Eliminar teléfono de la entidad actual

Elimina los números indicados de los teléfonos del prospecto, contacto o compañía sobre el que se ejecuta el proceso de negocio. No hace falta el ID. Los demás teléfonos y datos de contacto se conservan.

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Eliminar teléfono de la entidad por ID

Elimina los números indicados de los teléfonos de una entidad elegida (prospecto, contacto o compañía) por su ID — desde cualquier proceso de negocio. Los demás teléfonos y datos de contacto se conservan.

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Establecer valor de campo en una entidad relacionada

Establece el valor de cualquier campo de una entidad de CRM (negociación, contacto, empresa, prospecto) por su ID.

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Actualizar empresa por ID

Actualiza cualquier empresa por ID desde cualquier contexto de proceso de negocio. Los campos se pasan como JSON.

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Actualizar contacto por ID

Actualiza cualquier contacto por ID desde cualquier contexto de proceso de negocio. Los campos se pasan como JSON.

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Actualizar negociación por ID

Actualiza cualquier negociación por ID desde cualquier contexto de proceso de negocio. Los campos se pasan como JSON.

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Actualizar prospecto por ID

Actualiza cualquier prospecto por ID desde cualquier contexto de proceso de negocio. Los campos se pasan como JSON.